Loading
Sisällysluettelo
Suodattimet (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Tuottolähdeobjektien ja -kenttien määrittäminen Analyticsille

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Tuottolähdeobjektien ja -kenttien määrittäminen Analyticsille

            Valitse objektit ja kentät, joihin mahdollisuuteen ja tuotteeseen liittyvät tiedot tallennetaan. Aloita sitten pyyntö luodaksesi CRM Analytics -sovelluksen kokoonpanolle.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experience Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä.
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Objektien ja kenttien määrittäminen: Käyttövalmiiden tietojen keruu töiden pääkäyttäjille
            1. Napsauta Määritä objektit ja kategoriat -vaiheesta Määritykset-valikon Revenue Management -sivulta Määritä objektit.
            2. Etsi ja valitse Tuoton tietolähde -luettelosta vakiomuotoinen tai mukautettu objekti, johon mahdollisuustiedot tallennetaan.
            3. Tarjoa tilien ja käyttäjien lisätiedot.
              1. Etsi ja valitse Tilin viite -luettelosta kenttä, joka viittaa (haku) tilin tietoihin.
                Jos sinulla on useita tilejä, valitse kenttä, joka viittaa ensisijaiseen tiliin.
              2. Etsi ja valitse Käyttäjän viite -luettelosta kenttä, joka viittaa tilin omistajan käyttäjätunnustietoihin (haku).
            4. Jos haluat tarjota tuotteeseen liittyviä tietoja vaiheessa 2 valitusta tuoton tietolähteestä, noudata seuraavia ohjeita:
              1. Valitse tuotteen lähteeksi Tulojen tietolähteestä.
              2. Etsi ja valitse Tuote-luettelosta kenttä Tuoton tietolähde -osiosta, joka on joko viite (haku) tuotteeseen tai tuotenimeä edustava arvo.
              3. Jos valittu tuote on viite (haku) tuotteeseen, etsi ja valitse Tuotteen nimi -luettelosta kenttä, johon tuotenimi tallennetaan.
            5. Jos haluat tarjota tuotteeseen liittyviä tietoja muusta objektista kuin vaiheessa 2 valitusta tuoton tietolähteestä, noudata seuraavia ohjeita:
              1. Valitse tuotteen lähteeksi Muista objekteista.
              2. Etsi ja valitse Tuotteen tietolähde -luettelosta objekti, joka sisältää mahdollisuuden ja tuotteen tiedot. Esimerkiksi OpportunityProduct.
              3. Etsi ja valitse Tuotetietolähde-viiteluettelosta kenttä Tuotetietolähde-objektista, jolla on viite (haku) Tuotetietolähde-objektiin.
              4. Etsi ja valitse Tuote-luettelosta kenttä Tuoton tietolähde -osiosta, joka on joko viite (haku) tuotteeseen tai tuotenimeä edustava arvo.
              5. Jos valittu tuote on viite (haku) tuotteeseen, etsi ja valitse Tuotteen nimi -luettelosta kenttä, johon tuotteen nimen tiedot tallennetaan.
            6. Tallenna muutoksesi.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article