Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Konfigurere omsetningskildeobjekter og -felt for Analytics

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Konfigurere omsetningskildeobjekter og -felt for Analytics

            Velg objektene og feltene som lagrer salgsmulighets- og produktrelatert informasjon. Start deretter en forespørsel om å opprette en CRM Analytics-app for konfigurasjonen.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å konfigurere objekter og felt: Administrator for matematisk utvikling for Finsk
            1. Klikk på Konfigurer objekter fra trinnet Konfigurer objekter og kategorier på oppsettsiden Omsetningsbehandling.
            2. Finn og velg standardobjektet eller det tilpassede objektet som lagrer salgsmulighetsinformasjon, fra listen Omsetningskilde.
            3. Oppgi konto- og brukerdetaljer.
              1. Finn og velg feltet som er en referanse (oppslag) til kontoinformasjonen, fra listen Kontoreferanse.
                Hvis det er flere kontoer, velger du et felt som er en referanse til den primære kontoen.
              2. Finn og velg feltet som er en referanse (oppslag) til bruker-ID-informasjonen til kontoeieren, fra listen Brukerreferanse.
            4. Følg denne fremgangsmåten for å få produktrelatert informasjon fra Omsetning-datakilde valgt i trinn 2:
              1. Velg Fra omsetningsdatakilde i Produktkilde.
              2. Fra Produkt-listen finner og velger du feltet fra Omsetningsdatakilde som enten er en referanse (oppslag) til produktet eller verdien som representerer produktnavnet.
              3. Hvis det valgte produktet er en referanse (oppslag) til produktet, finner og velger du feltet som lagrer produktnavnet, fra Produktnavn-listen.
            5. Følg denne fremgangsmåten for å levere produktrelatert informasjon fra et annet objekt enn Omsetning-datakilde som er valgt i trinn 2:
              1. Velg Fra andre objekter for Produktkilde.
              2. Finn og velg objektet som lagrer både Salgsmulighet- og Produkt-detaljer, fra Produktdatakilde-listen. For eksempel OpportunityProduct.
              3. Fra listen Omsetningskildereferanse finner og velger du feltet fra Produktkilde-objektet som har en referanse (oppslag) til Omsetningskildekilde-objektet.
              4. Fra Produkt-listen finner og velger du feltet fra Omsetningsdatakilde som enten er en referanse (oppslag) til produktet eller verdien som representerer produktnavnet.
              5. Hvis det valgte produktet er en referanse (oppslag) til produktet, finner og velger du feltet som lagrer produktnavneinformasjonen, fra Produktnavn-listen.
            6. Lagre endringene.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article