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            Configurar objetos e campos de origem de receita para o Analytics

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar objetos e campos de origem de receita para o Analytics

            Selecione os objetos e os campos que armazenam informações relacionadas a oportunidade e produto. Em seguida, inicie uma solicitação para criar um aplicativo do CRM Analytics para a configuração.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado.
            Permissões de usuário necessárias
            Para configurar objetos e campos: Administrador do RI para Fins
            1. Na página Configuração de gerenciamento de receita, na etapa Configurar objetos e categorias, clique em Configurar objetos.
            2. Na lista Fonte de dados de receita, localize e selecione o objeto padrão ou personalizado que armazena informações da oportunidade.
            3. Forneça detalhes da conta e do usuário.
              1. Na lista Referência da conta, localize e selecione o campo que é uma referência (pesquisa) às informações da conta.
                Se houver várias contas, selecione um campo que faça referência à conta principal.
              2. Na lista Referência do usuário, localize e selecione o campo que é uma referência (pesquisa) às informações de ID do usuário do proprietário da conta.
            4. Para fornecer as informações relacionadas ao produto da Origem de dados de receita selecionada na etapa 2, siga estas etapas:
              1. Para Origem do produto, selecione De origem de dados de receita.
              2. Na lista Produto, localize e selecione o campo em Fonte de dados de receita que é uma referência (pesquisa) para o produto ou o valor que representa o nome do produto.
              3. Se o Produto selecionado for uma referência (pesquisa) para o produto, na lista Nome do produto, localize e selecione o campo que armazena o nome do produto.
            5. Para fornecer as informações relacionadas ao produto de um objeto que não seja a Origem de dados de receita selecionada na etapa 2, siga estas etapas:
              1. Para Origem do produto, selecione De outros objetos.
              2. Na lista Origem de dados do produto, localize e selecione o objeto que armazena detalhes de Oportunidade e Produto. Por exemplo, OpportunityProduct.
              3. Na lista Referência de fonte de dados de receita, localize e selecione o campo no objeto Origem do produto que tem uma referência (pesquisa) ao objeto Origem de dados de receita.
              4. Na lista Produto, localize e selecione o campo em Fonte de dados de receita que é uma referência (pesquisa) para o produto ou o valor que representa o nome do produto.
              5. Se o Produto selecionado for uma referência (pesquisa) para o produto, na lista Nome do produto, localize e selecione o campo que armazena as informações de nome do produto.
            6. Salve suas alterações.
             
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