Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Konfigurera objekt och fält för intäktskällor för Analytics

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Konfigurera objekt och fält för intäktskällor för Analytics

            Välj de objekt och fält som lagrar information om säljprojekt och produkter. Inled sedan en begäran om att skapa en CRM Analytics-app för konfigurationen.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Konfigurera objekt och fält: RI för Fins Admin
            1. På inställningssidan för Intäktshantering, från steget Konfigurera objekt och kategorier, klicka på Konfigurera objekt.
            2. Från listan Intäktsdatakälla, hitta och välj det standardobjekt eller egna objekt som lagrar säljprojektinformation.
            3. Ange konto- och användardetaljer.
              1. Från listan Kontoreferens, hitta och välj det fält som är en referens (sökning) till kontoinformationen.
                Om det finns flera konton, välj ett fält som är en referens till huvudkontot.
              2. Från listan Användarreferens, hitta och välj det fält som är en referens (sökning) till användar-ID-informationen för kontoägaren.
            4. För att tillhandahålla produktrelaterad information från den intäktsdatakälla som valdes i steg 2, följ dessa steg:
              1. För Produktkälla, välj Från intäktsdatakälla.
              2. Sök fram och välj fältet från Intäktsdatakälla i listan Produkt som antingen är en referens (sökning) till produkten eller det värde som representerar produktnamnet.
              3. Om den valda produkten är en referens (sökning) till produkten, hitta och välj fältet som lagrar produktnamnet från listan Produktnamn.
            5. För att tillhandahålla produktrelaterad information från ett annat objekt än den intäktsdatakälla som valdes i steg 2, följ dessa steg:
              1. För Produktkälla, välj Från andra objekt.
              2. Från listan Produktdatakälla, hitta och välj det objekt som lagrar både säljprojekt- och produktdetaljer. Till exempel OpportunityProduct.
              3. Från listan Referens för intäktsdatakälla, hitta och välj fältet från objektet Produktkälla som har en referens (sökning) till objektet Intäktsdatakälla.
              4. Sök fram och välj fältet från Intäktsdatakälla i listan Produkt som antingen är en referens (sökning) till produkten eller det värde som representerar produktnamnet.
              5. Om den valda produkten är en referens (sökning) till produkten, hitta och välj det fält som lagrar produktnamninformationen från listan Produktnamn.
            6. Spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article