为 Analytics 设置收入来源对象和字段
选择存储业务机会和产品相关信息的对象和字段。然后，启动请求，为配置创建 CRM Analytics 应用程序。
所需的 Edition
| 适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 设置对象和字段： | RI for Fins 管理员 |
- 在“收入管理设置”页面中，从“配置对象和类别”步骤中，单击设置对象。
- 从收入数据源列表中，查找并选择存储业务机会信息的标准或自定义对象。
-
提供客户和用户详细信息。
-
从客户引用列表中，查找并选择引用（查找）客户信息的字段。
如果有多个客户，请选择引用主要客户的字段。
- 从用户引用列表中，查找并选择引用（查找）客户所有者的用户 ID 信息的字段。
-
从客户引用列表中，查找并选择引用（查找）客户信息的字段。
-
要从步骤 2 中选择的收入数据源提供产品相关信息，请执行以下步骤：
- 对于产品源，选择从收入数据源。
- 从产品列表中，从收入数据源中查找并选择作为产品引用（查找）或代表产品名称的值的字段。
- 如果所选产品是产品的引用（查找），请从产品名称列表中查找并选择存储产品名称的字段。
-
要从步骤 2 中选择的收入数据源以外的对象提供产品相关信息，请执行以下步骤：
- 对于产品源，选择从其他对象。
- 从产品数据源列表中，查找并选择存储业务机会和产品详细信息的对象。例如，OpportunityProduct。
- 从“收入数据源引用”列表中，查找并选择产品源对象中引用（查找）收入数据源对象的字段。
- 从产品列表中，从收入数据源中查找并选择作为产品引用（查找）或代表产品名称的值的字段。
- 如果所选产品是产品的引用（查找），请从产品名称列表中查找并选择存储产品名称信息的字段。
- 保存更改。
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