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            設定 Analytics 的收入來源物件和欄位

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            設定 Analytics 的收入來源物件和欄位

            選取儲存機會和產品相關資訊的物件和欄位。接著起始要求以建立組態的 CRM Analytics 應用程式。

            必要版本

            提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition。
            需要的使用者權限
            設定物件和欄位: 適用於 Fin 管理員的 RI
            1. 在「收入管理設定」頁面的「設定物件和種類」步驟中,按一下「設定物件」。
            2. 進入「收入資料來源」清單,尋找並選取儲存機會資訊的標準或自訂物件。
            3. 提供帳戶和使用者詳細資料。
              1. 進入「帳戶參照」清單,尋找並選取參照 (對應) 帳戶資訊的欄位。
                如果有多個帳戶,請選取參照主要帳戶的欄位。
              2. 進入「使用者參照」清單,尋找並選取參照 (對應) 帳戶擁有者使用者識別碼資訊的欄位。
            4. 若要從在步驟 2 中選取的「收入資料來源」提供產品相關資訊,請遵循以下步驟:
              1. 針對「產品來源」,選取「從收入資料來源」。
              2. 進入「產品」清單,從「收入資料來源」中尋找並選取參照 (對應) 產品的欄位,或代表產品名稱的值。
              3. 如果選取的「產品」是產品的參照 (對應),請從「產品名稱」清單中尋找並選取儲存產品名稱的欄位。
            5. 若要從在步驟 2 中選取的「收入資料來源」以外的物件提供產品相關資訊,請遵循以下步驟:
              1. 針對「產品來源」,選取「從其他物件」。
              2. 進入「產品資料來源」清單,尋找並選取儲存「機會」和「產品」詳細資料的物件。例如 OpportunityProduct。
              3. 進入「收入資料來源參照」清單,從「產品來源」物件中尋找並選取參照「收入資料來源」物件的欄位 (對應)。
              4. 進入「產品」清單,從「收入資料來源」中尋找並選取參照 (對應) 產品的欄位,或代表產品名稱的值。
              5. 如果選取的「產品」是產品的參照 (對應),請從「產品名稱」清單中尋找並選取儲存產品名稱資訊的欄位。
            6. 請儲存您的變更。
             
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