Configurar o Gerenciamento de disputa de transação
Com o Gerenciamento de disputa de transação, os agentes de serviço podem capturar de modo fácil e preciso as disputas do cliente sobre suas transações financeiras com um formulário de admissão guiada.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
- Configurar o objeto de disputa para associar contas financeiras a solicitações de disputa
Para associar a conta financeira de um cliente a uma solicitação de disputa, adicione um campo ao objeto Disputa. - Atribuir permissões de gerenciamento de disputa de transação ao usuário
Para usar o processo de admissão de disputa, gerar alertas do comerciante, iniciar o chargeback e revisar a segunda apresentação, atribua permissões relevantes aos usuários. - Conecte-se ao MuleSoft e habilite a integração
Para obter transações financeiras de um sistema bancário principal no formulário de admissão de disputa, conecte suas instâncias do Salesforce e do MuleSoft e habilite a integração entre o Salesforce e o sistema bancário principal. - Criar uma definição de integração para processo de serviço de disputa de transação
O Gerenciamento de disputa de transação usa a definição de integração fscserviceprocess.TransactionServiceIntegrationProvider. Ele chama a API para obter as transações financeiras do cliente do sistema bancário principal. - Personalizar os layouts de página com ID do sistema de origem para Gerenciamento de disputa de transação
Adicione o campo ID do sistema de origem aos layouts de página Conta financeira e Conta. Esse campo mostra o ID do registro no sistema bancário principal. O ID determina de qual conta extrair dados no sistema bancário principal. - Adicionar os valores da lista de opções necessários para uma solicitação de disputa
Para indicar o tipo, o subtipo e o status de uma solicitação de disputa, ative os valores da lista de opções. - Adicionar listas relacionadas ao layout de página
Quando uma solicitação de disputa é enviada, casos, disputas, itens de disputa, itens da lista de verificação de documentos e registros de avaliação são criados. Para rastrear e monitorar disputas, adicione esses registros como listas relacionadas aos layouts de página. - Adicionar o componente Detalhes do caso do Lightning para mostrar dados de disputa de transação
Para mostrar aos seus agentes todos os atributos de dados associados a uma solicitação de processo de serviço para um caso, adicione o componente Detalhes do caso Lightning à página de registro do caso. - Criar uma definição do processo de serviço de disputa de transação com o modelo padrão
Crie uma versão exclusiva do processo de serviço Disputa de transação e insira os detalhes. - Adicionar perguntas de avaliação no OmniScript de admissão de disputa
Ajude seus agentes a coletar dados precisos e detalhes adicionais dos clientes sobre suas transações financeiras disputadas por meio de um questionário de exemplo de estrutura de descoberta pré-criado. O questionário de amostra contém perguntas de avaliação e um OmniScript que pode ser integrado ao OmniScript FSC/TransactionDisputeManagement. - Atualizar o OmniScript de admissão de disputa
Atualize o nome do Processo de serviço na versão clonada do OmniScript FSC/TransactionDisputeManagement para seu Nome da API de definição de processo de serviço. - Aprimoramento de transação
Facilite a resolução de disputas de transações aprimorando os detalhes de transações financeiras por meio do aprimoramento de transações. O aprimoramento fornece informações adicionais relacionadas a uma transação, como nome do comerciante, logotipo e URL. Ao mostrar informações adicionais durante a admissão de disputa, você pode ajudar seus clientes a se lembrar dos detalhes sobre as transações que estão disputando. Se os provedores de aprimoramento publicarem uma API, você poderá configurar o aprimoramento de transação no Gerenciamento de disputa de transação por meio do OmniScript de admissão de disputa, de regras de negócios e de integração com qualquer provedor de aprimoramento. - Configurar a admissão de disputa sem aprimoramento de transação
O aprimoramento de transação é um recurso opcional no Gerenciamento de disputa de transação. Se você não quiser aprimorar as transações financeiras com informações do comerciante, desative os componentes relacionados ao aprimoramento no OmniScript de admissão de disputa. - Habilitar alertas do comerciante para transações disputadas
O Gerenciamento de disputa de transação se integra aos Alertas de comerciante EthocaTM para notificar os comerciantes sobre transações disputadas por meio de alertas. Com essa integração, você pode se comunicar com os comerciantes envolvidos em transações disputadas e reduzir a probabilidade de débitos recorrentes. Os status e os resultados do alerta são armazenados no Salesforce. Sua equipe de processamento de disputa pode usar o status e o resultado do alerta para monitorar o fluxo de trabalho de resolução de disputa e facilitar resoluções de disputa mais rápidas. - Habilitar o acesso do usuário ao objeto Credenciais externas do usuário
Os objetos de credencial externa do usuário armazenam tokens criptografados usados por credenciais nomeadas. Você deve permitir que as credenciais externas do usuário usem credenciais nomeadas. - Configurar o desvio para transações disputadas
O desvio de transação ajuda a redirecionar as transações disputadas com base em regras e critérios de negócios predefinidos. O recurso de desvio no Gerenciamento de disputa de transação oferece a flexibilidade de definir determinados limites para transações usando um conjunto de expressões. Durante uma admissão de solicitação de disputa, quando as transações não cumprem os limites, elas podem ser resolvidas sem exigir mais investigações. - Associe o OmniScript de admissão de disputa a uma implantação do Iniciador de ação
O OmniScript FSC/TransactionDisputeManagement orienta os usuários na captura de uma solicitação de disputa do cliente. Os agentes podem iniciar esse OmniScript na página de detalhes do registro de uma conta pessoal para capturar uma solicitação de disputa. - Ativar o processo de serviço de disputa de transação
Associe o OmniScript de admissão de disputa e a definição de integração à definição de processo de serviço e ative o processo de serviço de disputa de transação. - Carregamento para disputas de transação
Um processo de cobrança fornece um modo para seus clientes reverterem o valor de uma transação disputada se enfrentarem problemas, como receber mercadorias danificadas, faturamento incorreto ou cobranças não autorizadas. Ao integrar o Gerenciamento de disputa de transação ao Mastercom®, você pode simplificar o processo de chargeback para facilitar uma resolução de disputa confiável e transparente. Use fluxos predefinidos, OmniScripts, definições de integração e gerenciamento de estágios para criar o processo de chargeback de ponta a ponta. - IA generativa do Einstein para escrever e enviar emails para solicitações de disputa de transação
Dê aos proprietários do caso de disputa acesso a modelos de prompt de email predefinidos desenvolvidos com IA. Os proprietários de caso de disputa podem usar os modelos de prompt para escrever e enviar emails aos clientes para confirmar o envio de uma solicitação de disputa e para transmitir o fechamento de uma transação disputada. Os modelos de email predefinidos usam fluxos para recuperar os dados relacionados à disputa necessários do Salesforce. Os dados recuperados e o contexto são passados para um Modelo de idioma grande (LLM) para gerar respostas mais precisas e relevantes com base no estágio em que a disputa está no processo de resolução. Use esses modelos como estão ou personalize-os conforme suas necessidades de negócios. - Componentes do OmniScript de entrada de disputa
Você pode personalizar o OmniScript de admissão de disputa conforme suas necessidades de negócios.
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