设置交易争议管理
通过交易争议管理，服务客服人员可以使用指导接收表单轻松准确地捕获有关财务交易的客户争议。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
- 配置争议对象以将财务客户与争议请求相关联
要将客户的财务客户与争议请求相关联，请将字段添加到争议对象。 - 为用户分配交易争议管理权限
要使用争议接收流程、提高商家警报、启动按存储容量使用计费并查看第二次演示，请为用户分配相关权限。 - 连接到 MuleSoft 并启用集成
要从争议接收表单中的核心银行系统获取财务交易，请连接您的 Salesforce 和 MuleSoft 实例，并启用 Salesforce 和核心银行系统之间的集成。 - 为事务中断服务流程创建集成定义
事务争议管理使用 fscserviceprocess.TransactionServiceIntegrationProvider 集成定义。它调用 API 从核心银行系统获取客户的金融交易。 - 使用事务争议管理的源系统 ID 自定义页面布局
将源系统 ID 字段添加到财务客户和客户页面布局。此字段显示核心银行系统中的记录 ID。ID 确定要从核心银行系统中提取数据的帐户。 - 添加争议请求所需的选项列表值
要表示争议请求的类型、子类型和状态，请激活选项列表值。 - 将相关列表添加到页面布局
提交争议请求时，将创建个案、争议、争议项目、文档核对清单项目和评估记录。要跟踪和监控争议，将这些记录作为相关列表添加到页面布局中。 - 添加个案详细信息 Lightning 组件以显示交易争议数据
要向您的客服人员显示与个案的服务流程请求相关联的所有数据属性，请将个案详细信息 Lightning 组件添加到个案记录页面。 - 使用默认模板创建交易争议服务流程定义
创建交易争议服务流程的唯一版本，并输入详细信息。 - 在争议接收 OmniScript 中添加评估问题
通过预构建的发现框架示例调查问卷，帮助您的客服人员从客户那里收集关于他们有争议的财务交易的准确数据和额外详细信息。示例调查问卷包含评估问题和可嵌入 FSC/TransactionDisputeManagement OmniScript 的 OmniScript。 - 更新争议接收 OmniScript
将 FSC/TransactionDisputeManagement OmniScript 复制版本中的服务进程名称更新为服务进程定义 API 名称。 - 事务丰富
通过丰富交易内容，增强财务交易的详细信息，促进解决交易争议。丰富提供与交易相关的附加信息，例如商家名称、徽标和 URL。通过在争议受理期间显示其他信息，您可以帮助客户回忆起有关他们争议交易的详细信息。如果丰富提供商发布 API，您可以通过争议接收 OmniScript、业务规则以及与任何丰富提供商的集成在事务争议管理中设置事务丰富。 - 配置不带事务丰富的争议接收
事务丰富是事务争议管理中的可选功能。如果您不想使用商家信息丰富财务交易，请停用争议接收 OmniScript 中的丰富相关组件。 - 为有争议交易启用商家提醒
交易争议管理与 Ethoca Merchant Alerts™ 集成，通过提醒通知商家有争议的交易。通过这种集成，您可以与参与争议交易的商家进行沟通，并降低退款的可能性。提醒状态和结果存储在 Salesforce 中。您的争议处理团队可以使用警报状态和结果来监控争议解决工作流，并促进更快的争议解决。 - 启用用户对用户外部凭据对象的访问权限
用户外部凭据对象存储命名凭据使用的加密令牌。您必须启用用户外部凭据才能使用命名凭据。 - 为有争议的事务设置转移
事务转移帮助您根据预定义的业务规则和标准重定向有争议的事务。事务争议管理中的转移功能可让您灵活地使用表达式集定义事务的某些阈值。在接收争议请求期间，当交易未满足阈值时，无需进一步调查即可解决。 - 将争议接收 OmniScript 与操作启动程序部署相关联
FSC/TransactionDisputeManagement OmniScript 会指导用户捕获客户争议请求。客服人员可以从个人客户的记录详细信息页面启动此 Omniscript，以捕获争议请求。 - 激活交易争议服务流程
将争议接收 OmniScript 和集成定义与服务流程定义相关联，并激活事务争议服务流程。 - 交易争议的按存储容量使用计费
如果客户遇到问题，例如收到损坏的商品、不正确的开单或未经授权的费用，退款流程会为他们提供一种方法来撤销有争议的交易金额。通过将交易争议管理与 Mastercom® 集成，您可以简化按存储容量使用计费流程，以促进可靠和透明的争议解决。使用预构建流、Omniscript、集成定义和阶段管理来创建端到端的按存储容量使用计费流程。 - Einstein 生成式 AI 为交易争议请求撰写和发送电子邮件
授予争议个案所有人对 AI 支持的预构建电子邮件提示模板的访问权限。争议个案所有人可以使用提示模板撰写电子邮件并发送给客户，以确认争议请求的提交，并传达争议交易的完结。预构建的电子邮件模板使用流从 Salesforce 检索所需的争议相关数据。检索到的数据和上下文被传递给大语言模型 (LLM)，以根据争议在解决过程中所处的阶段生成更准确和更相关的响应。按原样使用这些模板，或自定义它们以满足您的业务需求。 - 争议接收 OmniScript 组件
您可以自定义争议接收 OmniScript，以满足您的业务需求。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
