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            Configurar GestiĆ³n de conflictos de transacciones como un proceso de autoservicio

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            Configurar GestiĆ³n de conflictos de transacciones como un proceso de autoservicio

            Configure un portal de autoservicio utilizando la plantilla Portal de clientes de Financial Services para proporcionar a sus clientes un proceso autoguiado para plantear conflictos relacionados con sus transacciones financieras.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

            Antes de empezar, asegĆŗrese de configurar el proceso de servicio GestiĆ³n de conflictos de transacciones. Consulte Configurar GestiĆ³n de conflictos de transacciones.

            1. Configure el proceso de servicio GestiĆ³n de conflictos de transacciones para el autoservicio en el Portal de clientes de Financial Services. Complete todos los pasos en Configurar autoservicio para Retail Banking Service Processes.
            2. Asigne permisos de usuario para acceder a Credenciales nombradas y credenciales externas necesarias para el acceso seguro a proveedores de enriquecimiento de transacciones.
              1. En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Perfiles, luego seleccione Perfiles.
              2. Modifique el perfil de usuario de comunidad duplicado.
              3. DesplĆ”cese hacia abajo para localizar la secciĆ³n Permisos administrativos y luego seleccione Permite a los usuarios modificar credenciales nombradas y credenciales externas.
              4. Guarde sus cambios.
             
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            Salesforce Help | Article