Määritä itsepalveluportaali käyttämällä Financial Services Client Portal -mallia tarjotaksesi asiakkaillesi itseohjautuvan prosessin, jolla he voivat ratkaista finanssitransaktioihin liittyviä riitoja.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Määritä Transaktioiden riitojen hallinta -palveluprosessi itsepalvelua varten Financial Services -asiakasportaalissa. Suorita kaikki kohdassa Itsepalvelun määrittäminen Retail Banking -palveluprosesseille kuvatut vaiheet.
Kohdista käyttäjien käyttöoikeudet käyttääksesi nimettyjä ja ulkoisia tunnuksia, joita tarvitaan transaktioiden rikastuksen tarjoajien suojatun käytön takaamiseksi.
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse Profiilit.
Muokkaa kloonattua yhteisökäyttäjäprofiilia.
Siirry alas löytääksesi Hallintaoikeudet-osion ja valitse Sallii käyttäjien muokata nimettyjä tunnuksia ja ulkoisia tunnuksia.
Tallenna muutoksesi.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
