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            Configuration de la Gestion des litiges de transaction en tant que processus en libre-service

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Configuration de la Gestion des litiges de transaction en tant que processus en libre-service

            Configurez un portail en libre-service en utilisant le modèle Portail client des services financiers pour offrir à vos clients un processus autoguidé de résolution des litiges liés à leurs transactions financières.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

            Avant de commencer, assurez-vous que vous avez configuré le processus de service Gestion des litiges de transaction. Consultez Configuration de Gestion des litiges de transaction.

            1. Configurez le processus de service Gestion des litiges de transaction pour le libre-service dans le portail client des services financiers. Suivez toutes les étapes de la rubrique Configuration du libre-service pour Retail Banking Service Processes.
            2. Attribuez aux utilisateurs les autorisations d'accès aux identifiants nommés et aux identifiants externes nécessaires pour sécuriser l'accès aux fournisseurs d'enrichissement des transactions.
              1. Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis sélectionnez Profils.
              2. Modifiez le profil utilisateur de communauté cloné.
              3. Faites défiler pour accéder à la section Autorisations administratives, puis sélectionnez Autorise les utilisateurs à modifier les identifiants nommés et les identifiants externes.
              4. Enregistrez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article