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            Impostazione della gestione delle controversie sulle transazioni come processo Self-Service

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            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Impostazione della gestione delle controversie sulle transazioni come processo Self-Service

            Configurare un portale self-service utilizzando il modello Financial Services Client Portal (Portale Clienti Servizi Finanziari) per offrire ai clienti un processo autoguidato per sollevare controversie relative alle loro transazioni finanziarie.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

            Prima di iniziare, assicurarsi di aver impostato il processo di servizio Gestione delle controversie sulle transazioni. Vedere Impostazione della gestione delle controversie.

            1. Configurare il processo di servizio Gestione delle controversie sulle transazioni per Self-Service nel Portale Clienti Financial Services. Completare tutti i passaggi in Configurazione Self-Service per Retail Banking Service Processes.
            2. Assegnare le autorizzazioni utente per accedere alle credenziali denominate e alle credenziali esterne necessarie per l'accesso protetto ai provider di arricchimento transazioni.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Profili e quindi selezionare Profili.
              2. Modificare il profilo utente della comunità clonata.
              3. Scorrere verso il basso per individuare la sezione Autorizzazioni amministrative e quindi selezionare Consenti agli utenti di modificare le credenziali denominate e le credenziali esterne.
              4. Salvare le modifiche.
             
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            Salesforce Help | Article