セルフサービスプロセスとしての取引の紛争管理の設定

金融サービスクライアントポータルテンプレートを使用してセルフサービスポータルを設定し、顧客が金融取引に関連する紛争を提起するためのセルフガイドプロセスを提供します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

開始する前に、取引の紛争管理サービスプロセスが設定されていることを確認します。「Transaction Dispute Management Setup and Configuration (取引の紛争管理の設定)」を参照してください。

金融サービスクライアントポータルでセルフサービス用の取引紛争管理サービスプロセスを設定します。「 Configure Self-Service for Retail Banking Service Processes 」のすべての手順を実行します。
取引強化プロバイダーへの安全なアクセスに必要な指定ログイン情報と外部ログイン情報にアクセスするユーザー権限を割り当てます。
1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
2. コピーしたコミュニティユーザープロファイルを編集します。
3. スクロールダウンして [Administrative Permissions (管理権限)] セクションを見つけ、[Allows users to modify Named Credentials and External Credentials (指定ログイン情報と外部ログイン情報の変更をユーザーに許可)] を選択します。
4. 変更内容を保存します。