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Einrichten von Videoterminen im Kundenportal für Finanzdienste
Legen Sie fest, dass Portalbenutzer Videotermine mit Serviceressourcen buchen können.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud-Lizenz |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Anpassen eines Kundenportals für Finanzdienste: | Mitglied des Portals UND Erstellen und Einrichten von Erfahrungen ODER Mitglied des Portals UND "Setup und Konfiguration anzeigen" UND Experience Cloud-Administrator, -Publisher oder -Generator in diesem Portal |
- Weisen Sie Serviceressourcen Videoanrufberechtigungen zu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Zuweisen der Benutzerberechtigung Videoanruf zu Serviceressourcen.
- Aktivieren Sie Videoanrufe, damit Ihre Portalbenutzer Videotermine einrichten können. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren von Videoanrufen.
-
Erstellen Sie eine Seite im Kundenportal für Finanzdienste, um die Komponente "Videoanruf" hinzuzufügen. Wenn ein Portalbenutzer einen Videoanruf initiiert, erfolgt die persönliche Unterhaltung zwischen dem Portalbenutzer und der Serviceressource auf dieser Seite.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Digitale Erfahrungen ein und klicken Sie dann auf Alle Sites.
- Klicken Sie neben Ihrem Experience Cloud-Portal auf Generator.
- Öffnen Sie das Menü "Seiten" auf der oberen Symbolleiste und klicken Sie anschließend auf Neue Seite.
- Klicken Sie auf Standardseite und dann auf Neue leere Seite.
- Wählen Sie ein Layout aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Geben Sie einen Namen wie Video und einen URL wie video-calls ein.
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Geben Sie einen API-Namen wie Video_Calls_c ein und klicken Sie dann auf Erstellen.
Notieren Sie sich den API-Namen, der beim Konfigurieren von Videoaufrufen verwendet werden soll.
- Klicken Sie im Generator auf Komponenten und ziehen Sie dann die Komponente "Videoanruf" auf Ihre Seite.
- Zeigen Sie eine Vorschau Ihrer Änderungen an und veröffentlichen Sie sie.
- Erstellen Sie Anmeldeinformationen mit Namen für virtuelle Anrufe für die Verbindung mit einem Videoanrufserviceanbieter. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen von Anmeldeinformationen mit Namen für virtuelle Anrufe.
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Konfigurieren Sie Videotermine. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Videoanrufen.
Hinweis Geben Sie beim Konfigurieren der Videoanrufkonfigurationswerte für "API-Name der Experience Cloud-Seite" den API-Namen der zuvor von Ihnen erstellten Seite ein.
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