Configurar citas de vídeo en el portal de clientes de Financial Services
Permita a los usuarios de su portal reservar citas de vídeo con recursos de servicio.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde la licencia Financial Services Cloud está activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para personalizar un portal de clientes de Financial Services: | Ser miembro del portal Y Crear y configurar experiencias O Ser un miembro del portal Y Ver parámetros y configuración Y un administrador, publicador o generador de Experience Cloud en ese portal |
- Asigne permisos de videollamada a recursos de servicio. Consulte Asignar permiso de usuario de videollamada a recursos de servicio.
- Active las videollamadas de modo que los usuarios de su portal puedan configurar citas de vídeo. Consulte Activar videollamadas.
-
Cree una página en el Portal de clientes de Financial Services para agregar el componente de videollamada. Cuando un usuario del portal inicia una videollamada, la conversación cara a cara entre el usuario del portal y el recurso de servicio se realiza en esta página.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Experiencias digitales y luego seleccione Todos los sitios.
- Junto a su portal de Experience Cloud, haga clic en Generador.
- Abra el menú Páginas que se encuentra en la barra de herramientas superior y haga clic en Nueva página.
- Haga clic en Página estándar y haga clic en Nueva página en blanco.
- Seleccione un formato, y luego haga clic en Siguiente.
- Introduzca un nombre, como Vídeo y una URL, como videollamadas.
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Introduzca un Nombre de API, como Video_Calls_c, y luego haga clic en Crear.
Anote el nombre de API para utilizarlo cuando configure videollamadas.
- En el Generador, haga clic en Componentes y luego arrastre el componente Videollamada a su página.
- Realice una vista previa y publique sus cambios.
- Cree una credencial nombrada para llamadas virtuales para conectar con un proveedor de servicio de videollamadas. Consulte Crear una credencial nombrada para llamadas virtuales.
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Configure citas de vídeo. Consulte Configurar videollamadas.
Nota Al configurar los valores de configuración de videollamadas, para Nombre de API de página de Experience Cloud, introduzca el nombre de API de la página que creó anteriormente.
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