Einrichtung und Konfiguration der AI-gestützten Dokumentvalidierung
Zum Automatisieren der Überprüfung von vom Benutzer gesendeten Dokumenten stellen Sie Data 360 bereit, aktivieren das Validierungsmodul und definieren die Feldabgleichslogik. Durch diese Einrichtung kann das System extrahierte Dateidaten mit Ihren Salesforce-Datensätzen mit generativer AI vergleichen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud.
Aktivieren von Voraussetzungen für die AI-gestützte Dokumentvalidierung Stellen Sie vor dem Konfigurieren der AI-gestützten Validierung sicher, dass die zentrale Salesforce-Infrastruktur aktiv ist. Dies umfasst Data 360, die erweiterte Dokumentvalidierung und Dokument-Checklistenelemente.
Aktivieren der AI-gestützten Dokumentvalidierung Aktivieren Sie das Modul für generative AI, das extrahierte Dokumentdaten mit Ihren Salesforce-Datensätzen vergleicht. Für diesen Schritt sind bestimmte Berechtigungen und eine Verbindung mit der generativen AI von Einstein erforderlich.
Automatisieren der Validierung mit Flow Builder Verwenden Sie einen automatisch gestarteten Flow, um die Dokumentextraktion und den Vergleichsprozess auszulösen, wenn ein Benutzer eine Datei hochlädt. Der Flow sendet das Dokument an das AI-Modul, das den Inhalt mit Ihren Validierungsdefinitionen abgleicht.
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