AI 增強型文件驗證的設定和組態

若要自動驗證使用者提交的文件,請佈建 Data 360、啟用驗證引擎,並定義欄位比對邏輯。此設定可協助系統使用生成式 AI 來比較您 Salesforce 記錄對應的解壓縮檔案資料。

提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition。

啟用 AI 增強型文件驗證的先決條件功能
在您設定 AI 技術支援的驗證之前,請確保核心 Salesforce 基礎結構已啟用。這包括 Data 360、進階文件驗證和文件檢查清單項目。
開啟 AI 增強型文件驗證
啟用生成式 AI 引擎,此引擎會根據您的 Salesforce 記錄,來比較提取的文件資料。此步驟需要特定的權限,以及與 Einstein 生成式 AI 的連線。
設定 AI 增強型文件驗證的文件驗證定義
建立定義以將文件中的特定欄位對應至 Salesforce 記錄中的對應欄位。這些定義會建立 AI 比較的條件。
使用 Flow Builder 自動驗證
使用自動啟動流程,在使用者上載檔案時觸發文件提取與比較流程。流程會將文件傳送至 AI 引擎,該引擎會根據您的驗證定義評估內容。

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