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Intelligente bedarfsgerechte Überweisungen und Bewertungen
Quellen Sie Geschäftsbereichsübergreifend Überweisungen intern und extern aus. Benutzer erstellen Überweisungen und leiten sie automatisch auf der Grundlage des bekundeten Interesses eines Kunden weiter – von Sparkonten bis hin zu Darlehen. Erstellen Sie Prozesse zum Erstellen automatischer E-Mail-Benachrichtigungen, mit denen Benutzer auf dem neuesten Stand bleiben. Mit den Dashboards und Berichten können Sie Top-Empfehlungen ganz Snap identifizieren und belohnen.
- Installieren von intelligenten bedarfsgerechten Überweisungen und Bewertungen
Installieren Sie das nicht verwaltete Erweiterungspaket für intelligente bedarfsbasierte Überweisungen und Bewertungen (Financial Services Referral Ext), um Zugriff auf Dashboards und Berichte für Überweisungen zu bieten. Die Dashboards helfen Benutzern, ihre Überweisungsnetzwerke zu stärken, Beziehungen zu pflegen und die besten Überweisungen zu identifizieren und zu belohnen. - Aktivieren der Empfehlungsbewertung in Financial Services Cloud
Eine Empfehlungsbewertung von 0 bis 100 stellt die Konvertierungsrate für einen einzelnen Empfehlungsempfänger dar. Sie können die Bewertung verwenden, um die besten Empfehler zu identifizieren und zu belohnen. - Genehmigungsprozess für Überweisungen
Ein Genehmigungsprozess für Überweisungen ist ein automatisierter Prozess, mit dem Sie Überweisungen in Financial Services Cloud genehmigen können. Sie können angeben, welche Schritte erforderlich sind, damit eine Überweisung genehmigt wird, und wer sie bei jedem Schritt genehmigen muss. - Erstellen eines Prozesses für Überweisung und Bewertung
Verwenden Sie optional einen Prozess, um den Genehmigungsprozess für Überweisungen zu initiieren und E-Mails zu generieren, wenn Personen Überweisungen erstellen, aktualisieren oder neu zuweisen. - Aktualisieren des Registerkartennamens für Leads
Ändern Sie den Namen der Registerkarte "Leads" zu "Leads & Referrals". Durch Ändern des Registerkartennamens wird die Leadbewertung zu Lead- und Empfehlungsbewertung geändert. - Aktivieren von Überweisungs-Rollups für intelligente bedarfsgerechte Überweisungen und Bewertungen
Wenn keine Option zum Hinzufügen von Überweisungen zu Rollups vorhanden ist, aktivieren Sie Überweisungs-Rollups, damit Benutzer alle Überweisungen für Mitglieder einer Gruppe anzeigen können. - Konfigurieren der Unternehmensnamensüberschreibung für Leads
Sie können die Überschreibung des Unternehmensnamens in den benutzerdefinierten Einstellungen im Rahmen der Konfiguration des B2C-Leadkonvertierungsprozesses konfigurieren. - Komponenten zum Verfolgen intelligenter bedarfsbasierter Überweisungen und Bewertungen
Helfen Sie Benutzern mit diesen benutzerdefinierten Komponenten, hinsichtlich ihrer Überweisungsaktivität auf dem Laufenden zu bleiben.
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