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Invii e calcolo del punteggio intelligenti basati sulle esigenze
Generare referral internamente ed esternamente in tutte le linee di business. Gli utenti creano e instradano automaticamente i referral in base all'interesse espresso di un cliente, dai conti di risparmio ai prestiti per la casa. Creare processi per creare notifiche email automatiche che mantengano aggiornati gli utenti. I cruscotti digitali e i rapporti consentono di identificare e premiare Snap i segnalanti migliori.
- Installazione di referral e calcolo del punteggio intelligenti basati sulle esigenze
Installare il pacchetto di estensioni non gestito per referral e calcolo del punteggio intelligenti basati sulle esigenze (Financial Services Referral Ext) per consentire l'accesso ai cruscotti digitali e ai rapporti sui referral. I cruscotti digitali aiutano gli utenti a rafforzare le reti di referral, a coltivare le relazioni e a identificare e premiare i segnalanti migliori. - Abilitazione del punteggio segnalante in Financial Services Cloud
Un punteggio referrer, da 0 a 100, rappresenta il tasso di conversione di un singolo segnalante. È possibile utilizzare il punteggio per identificare e premiare i segnalanti migliori. - Processo di approvazione dei referral
Un processo di approvazione dei referral è un processo automatico che può essere utilizzato per approvare i referral in Financial Services Cloud. È possibile specificare le fasi necessarie per l'approvazione di un referral e chi deve approvarlo in ogni fase. - Creazione di un processo per la segnalazione e il calcolo del punteggio
Se si desidera, utilizzare un processo per avviare il processo di approvazione dei referral e per generare email quando le persone creano, aggiornano o riassegnano i referral. - Aggiornamento del nome della scheda Lead
Modificare il nome della scheda Lead in Lead e referral. Modificando il nome della scheda, il punteggio Lead diventa Lead & Referral score. - Abilitazione dei roll-up dei referral per referral e calcolo del punteggio intelligenti basati sulle esigenze
Se non è disponibile un'opzione per aggiungere referral ai roll-up, abilitare i roll-up referral in modo che gli utenti possano visualizzare tutti i referral per i membri di un gruppo. - Configurazione della sostituzione del nome della società per i lead
È possibile configurare la sostituzione del nome della società in Impostazioni personalizzate come parte della configurazione del processo di conversione dei lead B2C. - Componenti che tengono traccia dei referral e del calcolo del punteggio intelligenti basati sulle esigenze
Aiutare gli utenti a rimanere aggiornati sulle attività di referral con questi componenti personalizzati.
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