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지능형 요구 기반 위탁 및 점수 매기기
비즈니스 부문 전체에서 내부 및 외부 위탁을 소스화합니다. 사용자는 절감 계좌에서 주택 대출에 이르는 고객의 관심을 기반으로 추천을 만들고 자동으로 라우팅합니다. 사용자를 최신 상태로 유지하는 자동 이메일 알림을 생성하는 프로세스를 구축합니다. 대시보드 및 보고서를 통해 Snap 상위 위탁자를 식별하고 보상할 수 있습니다.
- 지능형 요구 기반 추천 및 점수 매기기 설치
인텔리전트 요구 사항 기반 위탁 및 점수 매기기를 위한 비관리 확장 패키지를 설치하여 위탁 대시보드 및 보고서에 대한 액세스 권한을 제공합니다. 사용자는 대시보드를 사용하여 위탁 네트워크를 강화하고 관계를 구축하거나 상위 위탁자를 식별하고 보상할 수 있습니다. - Financial Services Cloud에서 추천인 점수 활성화
0에서 100 사이의 참조 페이지 점수는 개별 참조 페이지의 전환율을 나타냅니다. 점수를 사용하여 상위 위탁자를 식별하고 보상할 수 있습니다. - 위탁 승인 프로세스
위탁 승인 프로세스는 Financial Services Cloud에서 위탁을 승인하는 데 사용할 수 있는 자동 프로세스입니다. 위탁을 승인하기 위해 필요한 단계와 각 단계에서 위탁을 승인해야 하는 사람을 지정할 수 있습니다. - 위탁 및 점수 매기기를 위한 프로세스 만들기
경우에 따라 프로세스를 사용하여 위탁 승인 프로세스를 시작하고 사용자가 위탁을 생성, 업데이트 또는 재할당할 때 이메일을 생성합니다. - 리드 탭 이름 업데이트
리드 탭 이름을 리드 및 추천으로 변경합니다. 탭 이름을 변경하면 리드 점수가 리드 및 추천 점수로 변경됩니다. - 지능형 요구 기반 위탁 및 점수 매기기를 위한 위탁 롤업 활성화
롤업에 위탁을 추가할 수 있는 옵션이 없는 경우 사용자가 그룹의 구성원에 대한 모든 위탁을 볼 수 있도록 위탁 롤업을 활성화합니다. - 리드에 대한 회사 이름 재정의 구성
B2C 리드 변환 프로세스 구성의 일부로 사용자 정의 설정에서 회사 이름 재정의를 구성할 수 있습니다. - 지능형 요구 기반 추천 및 점수 매기기를 추적하는 구성 요소
다음 사용자 정의 구성 요소를 사용하여 사용자가 의뢰 활동을 파악할 수 있습니다.
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