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Proceso de aprobaciĆ³n de referencias
Un proceso de aprobaciĆ³n de referencias es un proceso automatizado que puede utilizar para aprobar referencias en Financial Services Cloud. Puede especificar los pasos necesarios para que se apruebe una referencia y quiĆ©n debe aprobarla en cada paso.
- Crear una cola de prospectos para aprobadores de referencias
Utilice una Cola de prospectos para proporcionar a los aprobadores un acceso sencillo a las referencias que requieren aprobaciĆ³n. - Crear un proceso de aprobaciĆ³n para referencias y puntuaje
Utilice un proceso de aprobaciĆ³n para automatizar el modo en que se aprueban las referencias.
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