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Processo di approvazione dei referral
Un processo di approvazione dei referral è un processo automatico che può essere utilizzato per approvare i referral in Financial Services Cloud. È possibile specificare le fasi necessarie per l'approvazione di un referral e chi deve approvarlo in ogni fase.
- Creazione di un'area di attesa lead per i responsabili approvazioni referral
Utilizzare un'area di attesa lead per offrire ai responsabili approvazioni un accesso semplice ai referral che richiedono l'approvazione. - Creazione di un processo di approvazione per referral e calcolo del punteggio
Utilizzare un processo di approvazione per automatizzare le modalità di approvazione dei referral.
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