Retningslinjer for Salesforce til Outlook

Hvis dit firma bruger Salesforce til Outlook, skal du overveje disse retningslinjer, når du synkroniserer kontakter, begivenheder, opgaver og mail.

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition

Dine brugere kan oprette og synkronisere kontakter, begivenheder og opgaver i begge retninger.
En persons registrering, der er oprettet i Salesforce, synkroniseres med Outlook i begge retninger.
Bemærk Oprettelse af en persons registrering i Outlook understøttes aktuelt ikke.
Ved at bruge Salesforce for Outlook-sidepanelet kan dine brugere føje mails, begivenheder og opgaver til enkeltpersoner. Når brugere mailer en person, kan de føje mailen til personens registrering. Når brugere sender eller modtager mails om en person, kan de knytte mailen til en eller flere af de involverede personer. Tilknytning af enkeltpersoner til Outlook-kalenderbegivenheder og Outlook-opgaver fungerer på samme måde.
Tilføjede mails, begivenheder og opgaver vises på fanen Aktivitet i personens profil.
Mails, opgaver og begivenheder knyttes til kontaktdelen af personens registrering.
Tip Nogle gange viser sidepanelet en persons navn to gange. Ikonet Tilføj vises ud for begge, uden nogen angivelse af, at en er kontoregistreringen, mens den anden er kontaktregistreringen. Instruer dine brugere i at vælge navnet øverst for at knytte elementet korrekt til personens kontaktdel.

Løste denne artikel dit problem?

Giv os besked, så vi kan forbedre os!

Produktområde