Wenn Ihr Unternehmen Salesforce for Outlook verwendet, beachten Sie beim Synchronisieren von Kontakten, Ereignissen, Aufgaben und E-Mails die folgenden Richtlinien.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Ihre Benutzer können Kontakte, Ereignisse und Aufgaben in beide Richtungen erstellen und synchronisieren.
Der in Salesforce erstellte Datensatz einer Einzelperson wird in beide Richtungen mit Outlook synchronisiert.
Hinweis Das Erstellen des Datensatzes einer Einzelperson in Outlook wird derzeit nicht unterstützt.
Im seitlichen Bereich von Salesforce for Outlook können Ihre Benutzer Einzelpersonen E-Mails, Ereignisse und Aufgaben hinzufügen. Beim Senden von E-Mails an eine Einzelperson können Benutzer die E-Mail dem Datensatz der Einzelperson hinzufügen. Beim Senden oder Empfangen von E-Mails zu einer Einzelperson können Benutzer die E-Mail einer oder mehreren beteiligten Personen zuordnen. Das Zuordnen von Einzelpersonen zu Outlook-Kalenderereignissen und Outlook-Aufgaben funktioniert ähnlich.
Hinzugefügte E-Mails, Ereignisse und Aufgaben werden im Profil der Einzelperson auf der Registerkarte "Aktivität" angezeigt.
E-Mails, Aufgaben und Ereignisse sind dem Kontaktteil des Datensatzes der Einzelperson zugeordnet.
Tipp Manchmal wird im seitlichen Bereich der Name einer Einzelperson zweimal angezeigt. Das Symbol "Hinzufügen" wird neben beiden angezeigt, ohne dass angegeben wird, dass einer der Accountdatensätze ist, während der andere der Kontaktdatensatz ist. Weisen Sie Ihre Benutzer an, den Namen oben auszuwählen, um das Element ordnungsgemäß dem Kontaktteil der Einzelperson zuzuordnen.
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