Directrices para Salesforce for Outlook

Si su firma utiliza Salesforce for Outlook, tenga en cuenta estas directrices al sincronizar contactos, eventos, tareas y email.

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

Sus usuarios pueden crear y sincronizar contactos, eventos y tareas en ambas direcciones.
El registro de un individuo creado en Salesforce se sincroniza con Outlook en ambas direcciones.
Nota La creación del registro de un individuo en Outlook no es compatible actualmente.
Utilizando el panel lateral de Salesforce for Outlook, sus usuarios pueden agregar mensajes de email, eventos y tareas a individuos. Al enviar emails a un individuo, los usuarios pueden agregar el email al registro del individuo. Al enviar o recibir emails acerca de un individuo, los usuarios pueden asociar el email con uno o más de los individuos involucrados. La asociación de individuos con eventos de calendario de Outlook y tareas de Outlook funciona de forma similar.
Los emails, eventos y tareas agregados se muestran en la ficha Actividad del perfil del individuo.
Los emails, las tareas y los eventos se asocian con la parte de contacto del registro del individuo.
Sugerencia A veces, el panel lateral muestra el nombre de una persona dos veces. El icono Agregar aparece junto a ambos, sin indicación de que uno es el registro de cuenta mientras que el otro es el registro de contacto. Indique a sus usuarios que seleccionen el nombre en la parte superior, para asociar correctamente el elemento con la parte de contacto del individuo.

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