Salesforce for Outlook に関するガイドライン

会社で Salesforce for Outlook を使用している場合は、取引先責任者、行動、ToDo、およびメールを同期するときに次のガイドラインを考慮してください。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

ユーザーは取引先責任者、行動、ToDo を双方向で作成および同期できます。
Salesforce で作成された個人のレコードは、Outlook と双方向で同期されます。
メモ現在、Outlook での個人のレコードの作成はサポートされていません。
Salesforce for Outlook サイドパネルを使用して、ユーザーはメール、行動、ToDo を個人に追加できます。個人にメールを送信する場合、ユーザーは個人のレコードにメールを追加できます。個人に関するメールを送受信するときに、ユーザーはメールを関連する 1 人以上の個人に関連付けることができます。個人を Outlook カレンダーの行動および Outlook ToDo に関連付けることも同様に機能します。
追加されたメール、行動、ToDo は、個人のプロファイルの [活動] タブに表示されます。
メール、ToDo、行動は、個人のレコードの取引先責任者部分に関連付けられます。
ヒントサイドパネルに個人の名前が 2 回表示される場合があります。両方の横に [追加] アイコンが表示され、一方が取引先レコードでもう一方が取引先責任者レコードであることが示されません。項目が個人の取引先責任者部分に適切に関連付けられるように、上部の名前を選択するようにユーザーに指示します。

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