Salesforce for Outlook 지침

회사에서 Salesforce for Outlook을 사용하는 경우 연락처, 이벤트, 과업 및 이메일을 동기화할 때 다음 지침을 고려하십시오.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

사용자는 두 방향 모두에서 연락처, 이벤트, 과업을 만들고 동기화할 수 있습니다.
Salesforce에서 만든 개인의 레코드는 두 방향 모두에서 Outlook과 동기화됩니다.
노트 현재 Outlook에서 개인 레코드 만들기는 지원되지 않습니다.
Salesforce for Outlook 사이드 패널을 사용하면 사용자가 개인에 이메일, 이벤트 및 과업을 추가할 수 있습니다. 개인에게 이메일을 보낼 때 사용자는 개인의 레코드에 이메일을 추가할 수 있습니다. 개인에 대한 이메일을 보내거나 받을 때 사용자는 이메일을 하나 이상의 관련 개인과 연결할 수 있습니다. 개인을 Outlook 캘린더 이벤트 및 Outlook 과업과 연결하면 유사하게 작동합니다.
추가된 이메일, 이벤트 및 과업이 개인 프로필의 활동 탭에 표시됩니다.
이메일, 과업 및 이벤트는 개인 레코드의 연락처 부분과 연결됩니다.
팁 경우에 따라 사이드 패널에 개인의 이름이 두 번 표시될 수 있습니다. 추가 아이콘은 둘 다 옆에 표시되며 하나는 계정 레코드이고 다른 하나는 연락처 레코드임을 나타내지 않습니다. 사용자에게 상단에서 이름을 선택하여 항목을 개인의 연락처 부분과 적절하게 연결하도록 지시합니다.

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