Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Richtlijnen voor Salesforce voor Outlook

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Richtlijnen voor Salesforce voor Outlook

            Als uw bedrijf Salesforce voor Outlook gebruikt, houdt u rekening met deze richtlijnen bij het synchroniseren van contactpersonen, events, taken en e-mail.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            • Uw gebruikers kunnen contactpersonen, events en taken in beide richtingen maken en synchroniseren.
            • De record van een individu die is gemaakt in Salesforce, wordt in beide richtingen gesynchroniseerd met Outlook.
              Opmerking
              Opmerking Het maken van een record van een individu in Outlook wordt momenteel niet ondersteund.
            • Met behulp van het Salesforce voor Outlook-zijdeelvenster kunnen uw gebruikers e-mailberichten, events en taken toevoegen aan individuen. Wanneer gebruikers een individu een e-mailbericht sturen, kunnen ze het e-mailbericht toevoegen aan de record van het individu. Bij het verzenden of ontvangen van e-mail over een individu kunnen gebruikers de e-mail koppelen aan een of meer van de betrokken individuen. Het koppelen van individuen aan Outlook-agenda-events en Outlook-taken werkt op dezelfde manier.
            • Toegevoegde e-mailberichten, events en taken worden weergegeven op het tabblad Activiteit van het profiel van het individu.
            • E-mailberichten, taken en events worden gekoppeld aan het contactpersoonsgedeelte van de record van het individu.
              Tip
              Tip Soms geeft het zijdeelvenster de naam van een individu tweemaal weer. Het pictogram Toevoegen wordt naast beide weergegeven, zonder dat wordt aangegeven dat de ene record de accountrecord is, terwijl de andere de contactpersoonsrecord is. Vraag uw gebruikers om de naam bovenaan te selecteren om het item op de juiste manier te koppelen aan het contactpersoonsgedeelte van het individu.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article