Retningslinjer for Salesforce for Outlook

Hvis firmaet bruker Salesforce for Outlook, bør du ta hensyn til disse retningslinjene når du synkroniserer kontakter, hendelser, oppgaver og e-post.

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition

Brukerne kan opprette og synkronisere kontakter, hendelser og oppgaver i begge retninger.
En persons post opprettet i Salesforce, synkroniseres med Outlook i begge retninger.
Merk Oppretting av en persondatapost i Outlook støttes for øyeblikket ikke.
Ved å bruke Salesforce for Outlook-sidepanelet kan brukerne legge til e-postmeldinger, hendelser og oppgaver for enkeltpersoner. Når du sender en e-postmelding til en person, kan brukere legge til e-postmeldingen i personens post. Når brukere sender eller mottar e-postmeldinger om en person, kan de knytte e-postmeldingen til én eller flere av de involverte personene. Å knytte enkeltpersoner til Outlook-kalenderhendelser og Outlook-oppgaver fungerer på samme måte.
E-postmeldinger, hendelser og oppgaver som legges til, vises på Aktivitet-fanen i personens profil.
E-postmeldinger, oppgaver og hendelser knyttes til kontaktdelen av personens post.
Tips Noen ganger viser sidepanelet navnet på en person to ganger. Legg til-ikonet vises ved siden av begge, uten noen indikasjon på at den ene er kontoposten mens den andre er kontaktposten. Instruer brukerne til å velge navnet øverst for å knytte elementet riktig til kontaktdelen av enkeltpersonen.

Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?

La oss få vite det slik at vi kan forbedre!

Produktområde