Diretrizes para o Salesforce para Outlook

Se sua empresa usa o Salesforce para Outlook, considere estas diretrizes ao sincronizar contatos, eventos, tarefas e emails.

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

Seus usuários podem criar e sincronizar contatos, eventos e tarefas em ambas as direções.
O registro de um indivíduo criado no Salesforce é sincronizado com o Outlook em ambas as direções.
Nota No momento, não há suporte para criar um registro de indivíduo no Outlook.
Usando o painel lateral do Salesforce para Outlook, seus usuários podem adicionar emails, eventos e tarefas a indivíduos. Ao enviar um email a uma pessoa, os usuários podem adicionar o email ao registro dela. Ao enviar ou receber email sobre um indivíduo, os usuários podem associar o email a um ou mais indivíduos envolvidos. A associação de indivíduos a eventos de calendário do Outlook e tarefas do Outlook funciona de modo similar.
Emails, eventos e tarefas adicionados são exibidos na guia Atividade do perfil do indivíduo.
Emails, tarefas e eventos são associados à parte do contato do registro do indivíduo.
Dica Às vezes, o painel lateral exibe o nome de um indivíduo duas vezes. O ícone Adicionar aparece ao lado de ambos, sem indicação de que um seja o registro da conta e o outro seja o registro do contato. Oriente seus usuários a selecionar o nome na parte superior para associar adequadamente o item à parte de contato do indivíduo.

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