Riktlinjer för Salesforce för Outlook

Om ditt företag använder Salesforce för Outlook, tänk på dessa riktlinjer när du synkroniserar kontakter, händelser, uppgifter och e-post.

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition

Dina användare kan skapa och synkronisera kontakter, händelser och uppgifter i båda riktningarna.
En individs post som skapats i Salesforce synkroniseras med Outlook i båda riktningarna.
Anteckning Att skapa en individs post i Outlook stöds för närvarande inte.
Med hjälp av sidopanelen Salesforce för Outlook kan dina användare lägga till e-postmeddelanden, händelser och uppgifter till individer. Vid e-post till en individ kan användare lägga till e-postmeddelandet i individens post. När användare skickar eller tar emot e-post om en individ kan de associera e-postmeddelandet med en eller flera av de inblandade individerna. Att associera individer med Outlook-kalenderhändelser och Outlook-uppgifter fungerar på liknande sätt.
Tillagda e-postmeddelanden, händelser och uppgifter visas på fliken Aktivitet i individens profil.
E-postmeddelanden, uppgifter och händelser är associerade med kontaktdelen av individens post.
Tips Ibland visar sidopanelen en persons namn två gånger. Ikonen Lägg till visas bredvid båda, utan någon indikation på att den ena är kontoposten medan den andra är kontaktposten. Instruera dina användare att välja namnet högst upp, för att korrekt associera objektet med kontaktdelen för individen.

Löste denna artikel ditt problem?

Berätta för oss vad vi kan förbättra!

Produktområde