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            Konfigurieren des Aktionsstartprogramms für Serviceprozesse

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Konfigurieren des Aktionsstartprogramms für Serviceprozesse

            Ermöglichen Sie es Servicemitarbeitern, Serviceprozesse mithilfe der Komponente "Aktionsstartprogramm" zu finden und zu starten. Erstellen Sie eine Bereitstellung, die Ihre Serviceaktionen gruppiert, und fügen Sie dann der Account-Datensatzseite das Aktionsstartprogramm hinzu.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Financial Services Cloud und dem einheitlichen Katalog.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Zuordnen der OmniScripts für Serviceprozesse zu einer Bereitstellung des Aktionsstartprogramms: Anwendung anpassen
            1. Erstellen Sie eine Bereitstellung des Aktionsstartprogramms.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Aktionsstartprogramm ein und wählen Sie dann Aktionsstartprogramm aus.
              2. Bearbeiten Sie eine Bereitstellung oder klicken Sie auf Neue Bereitstellung.
              3. Klicken Sie auf Weiter.
              4. Geben Sie eine Bezeichnung und einen API-Namen für die Bereitstellung ein.
              5. Wählen Sie unter "Anzeigeanleitung" die Option OmniScripts aus.
              6. Klicken Sie auf Weiter.
              7. Verschieben des Accounts von "Verfügbare Objekte" in "Ausgewählte Objekte".

                Die ausgewählten Objekte bestimmen die Objekte, in denen Sie die Aktion anzeigen können.

              8. Klicken Sie auf Weiter.
              9. Wählen Sie unter "Hinzufügende Aktionen auswählen" das spezifische OmniScript für Ihren Serviceprozess aus.

                Den genauen Namen des für Ihren Serviceprozess erforderlichen OmniScripts finden Sie unter Artefakte und Komponenten für Finanzserviceprozesse.

              10. Klicken Sie auf Weiter.
              11. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            2. Fügen Sie das Aktionsstartprogramm der Account-Datensatzseite hinzu.
              1. Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager.
              2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Account ein und wählen Sie dann Account aus.
              3. Klicken Sie auf Lightning-Datensatzseiten.
              4. Wählen Sie Ihre aktive Account-Datensatzseite aus.
              5. Klicken Sie auf Bearbeiten.
              6. Ziehen Sie auf der Registerkarte "Komponenten" die Komponente "Aktionsstartprogramm" auf den Zeichenbereich der Seite.
              7. Wenn die Komponente "Aktionsstartprogramm" ausgewählt ist, sehen Sie sich den Bereich "Eigenschaften" an.
              8. Suchen Sie im Feld "Bereitstellung des Aktionsstartprogramms" nach der von Ihnen erstellten Aktionsstartprogramm-Bereitstellung und wählen Sie sie aus.
              9. Speichern und aktivieren Sie Ihre Änderungen.

            Die Komponente "Aktionsstartprogramm" wird nun auf der Accountseite angezeigt. Servicemitarbeiter können die Suchleiste in der Komponente verwenden, um den erforderlichen Serviceprozess zu finden und den Prozess sofort zu öffnen. Wenn Sie kartenbezogene Serviceprozesse einrichten, können Sie der Kartendatensatzseite auch die Komponente "Aktionsstartprogramm" hinzufügen.

            Siehe auch:

             
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