Configurar el Iniciador de acciones para procesos de servicio
Permita a los representantes de servicio buscar e iniciar procesos de servicio utilizando el componente Iniciador de acciones. Cree una implementación que agrupe sus acciones de servicio y luego agregue el Iniciador de acciones a la página de registro Cuenta.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Financial Services Cloud y Catálogo unificado.
Permisos de usuario necesarios
Para asociar los OmniScripts para procesos de servicio con una implementación del Iniciador de acciones:
Personalizar aplicación
Cree una implementación de iniciador de acciones.
Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Iniciador de acciones y, a continuación, seleccione Iniciador de acciones.
Modifique una implementación o haga clic en Nueva implementación.
Haga clic en Siguiente.
Introduzca una etiqueta y un nombre de API para la implementación.
En Directrices para mostrar, seleccione OmniScripts.
Haga clic en Siguiente.
Mueva Cuenta de Objetos disponibles a Objetos seleccionados.
Los objetos seleccionados determinan los objetos donde puede mostrar la acción.
Haga clic en Siguiente.
En Seleccionar acciones para agregar, seleccione el OmniScript específico para su proceso de servicio.
Consulte Componentes y artefactos de procesos de servicio financiero para obtener el nombre exacto del OmniScript requerido para su proceso de servicio.
Haga clic en Siguiente.
Guarde sus cambios.
Agregue el iniciador de acciones a la página de registro de cuenta.
En Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Cuenta y, a continuación, seleccione Cuenta.
Haga clic en Páginas de registro Lightning.
Seleccione su página de registro de cuenta activa.
Haga clic en Modificar.
Desde la ficha Componentes, arrastre el componente Iniciador de acción al lienzo de la página.
Con el componente Iniciador de acción seleccionado, eche un vistazo al panel Propiedades.
En el campo Implementación del Iniciador de acciones, busque y seleccione la implementación del Iniciador de acciones que creó.
Guarde y active sus cambios.
El componente Iniciador de acción ahora aparece en la página Cuenta. Los representantes de servicio pueden utilizar la barra de búsqueda dentro del componente para encontrar el proceso de servicio requerido y abrir el proceso inmediatamente. Si está configurando procesos de servicio relacionados con tarjetas, también puede agregar el componente de iniciador de acciones a la página de registro de tarjeta.
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