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            Configuration du Lanceur d'action pour les processus de service

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Configuration du Lanceur d'action pour les processus de service

            Permettez aux agents de service de rechercher et de lancer des processus de service en utilisant le composant Lanceur d'action. Créez un déploiement qui regroupe vos actions de service, puis ajoutez le Lanceur d'action à la page d'enregistrement Compte.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Financial Services Cloud et Catalogue unifié.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour associer les Omniscripts de processus de service à un déploiement Lanceur d'action : Personnaliser l'application
            1. Créez un déploiement de lanceur d'action.
              1. Dans Configuration, saisissez Lanceur d'action dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Lanceur d'action.
              2. Modifiez un déploiement ou cliquez sur Nouveau déploiement.
              3. Cliquez sur Suivant.
              4. Saisissez une étiquette et un nom d'API pour le déploiement.
              5. Dans Guide à afficher, sélectionnez Omniscripts.
              6. Cliquez sur Suivant.
              7. Déplacez Compte depuis Objets disponibles vers Objets sélectionnés.

                Les objets sélectionnés déterminent les objets dans lesquels vous pouvez afficher l'action.

              8. Cliquez sur Suivant.
              9. Dans Sélectionner les actions à ajouter, sélectionnez l'Omniscript spécifique à votre processus de service.

                Pour connaître le nom exact de l'Omniscript requis pour votre processus de service, consultez Artefacts et composants des processus de service financier.

              10. Cliquez sur Suivant.
              11. Enregistrez vos modifications.
            2. Ajoutez le lanceur d'action à la page d'enregistrement du compte.
              1. Dans la Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'objet.
              2. Dans la case Recherche rapide, saisissez Compte, puis sélectionnez Compte.
              3. Cliquez sur Pages d'enregistrement Lightning.
              4. Sélectionnez la page d'enregistrement de votre compte actif.
              5. Cliquez sur Modifier.
              6. Sous l'onglet Composants, faites glisser le composant Lanceur d'action vers la zone de dessin de la page.
              7. Lorsque le composant Lanceur d'action est sélectionné, examinez le volet Propriétés.
              8. Dans le champ Déploiement du lanceur d'action, recherchez et sélectionnez le déploiement du lanceur d'action que vous avez créé.
              9. Enregistrez et activez vos modifications.

            Le composant Lanceur d'action est désormais affiché dans la page Compte. Les agents de service peuvent utiliser la barre de recherche du composant pour rechercher le processus de service requis et l'ouvrir immédiatement. Si vous configurez des processus de service associés à la carte, vous pouvez également ajouter le composant Lanceur d'action à la page d'enregistrement de la carte.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article