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            Configurazione del Programma di avvio azioni per i processi di assistenza

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Configurazione del Programma di avvio azioni per i processi di assistenza

            Consentire ai rappresentanti dell'assistenza di trovare e avviare i processi di assistenza utilizzando il componente Programma di avvio azioni. Creare una distribuzione che raggruppa le azioni di servizio e quindi aggiungere il Programma di avvio azioni alla pagina del record Account.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Financial Services Cloud e Catalogo unificato.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per associare gli OmniScript per i processi di assistenza a una distribuzione Programma di avvio azioni: Personalizza applicazione
            1. Creare una distribuzione Programma di avvio azioni.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Programma di avvio azioni e quindi selezionare Programma di avvio.
              2. Modificare una distribuzione o fare clic su Nuova distribuzione.
              3. Fai clic su Avanti.
              4. Immettere un'etichetta e un nome API per la distribuzione.
              5. In Guida da visualizzare, selezionare OmniScript.
              6. Fai clic su Avanti.
              7. Spostare Account dagli oggetti disponibili agli oggetti selezionati.

                Gli oggetti selezionati determinano gli oggetti in cui è possibile visualizzare l'azione.

              8. Fare clic su Avanti.
              9. In Seleziona le azioni da aggiungere, selezionare l'OmniScript specifico per il processo di assistenza.

                Per il nome esatto dell'OmniScript richiesto per il processo di assistenza, vedere Processi finanziari Artifacts and Components (Artefatti e componenti).

              10. Fare clic su Avanti.
              11. Salvare le modifiche.
            2. Aggiungere il programma di avvio azioni alla pagina del record account.
              1. In Imposta, fare clic su Gestore oggetti.
              2. Nella casella Ricerca veloce, immettere Account e quindi selezionare Account.
              3. Fare clic su Pagine record Lightning.
              4. Selezionare la pagina del record account attiva.
              5. Fai clic su Modifica.
              6. Dalla scheda Componenti, trascinare il componente Programma di avvio azioni nell'area di disegno della pagina.
              7. Con il componente Programma di avvio azioni selezionato, esaminare il riquadro Proprietà.
              8. Nel campo Distribuzione del Programma di avvio azioni, cercare e selezionare la distribuzione del Programma di avvio azioni creata.
              9. Salva e attiva le modifiche.

            Il componente Programma di avvio azioni viene ora visualizzato nella pagina Account. I rappresentanti dell'assistenza possono utilizzare la barra di ricerca all'interno del componente per trovare il processo di assistenza richiesto e aprire immediatamente il processo. Se si impostano processi di assistenza correlati alla scheda, è anche possibile aggiungere il componente Programma di avvio azioni alla pagina del record della scheda.

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article