서비스 프로세스에 대한 작업 시작 관리자 구성
서비스 담당자가 작업 시작 관리자 구성 요소를 사용하여 서비스 프로세스를 찾고 실행할 수 있습니다. 서비스 작업을 그룹화하는 배포를 만든 다음, 작업 시작 관리자를 계정 레코드 페이지에 추가합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Financial Services Cloud 및 통합 카탈로그가 포함된 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 서비스 프로세스용 OmniScript와 작업 시작 관리자 배포 연결: | 애플리케이션 사용자 정의 |
-
작업 시작 관리자 배포를 만듭니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 작업 시작 관리자를 입력한 다음, 작업 시작 관리자를 선택합니다.
- 배포를 편집하거나 새 배포를 클릭합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 배포의 레이블 및 API 이름을 입력합니다.
- 표시할 지침에서 Omniscripts를 선택합니다.
- 다음을 클릭합니다.
-
계정을 사용 가능한 개체에서 선택한 개체로 이동합니다.
선택한 개체에 따라 작업을 표시할 수 있는 개체가 결정됩니다.
- 다음을 클릭합니다.
-
추가할 작업 선택에서 서비스 프로세스에 대한 특정 Omniscript를 선택합니다.
서비스 프로세스에 필요한 Omniscript의 정확한 이름은 Financial Service Process Artifacts and Components를 참조하십시오.
- 다음을 클릭합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
-
계정 레코드 페이지에 작업 시작 관리자를 추가합니다.
- 설정에서 Object Manager(개체 관리자)를 클릭합니다.
- 빠른 찾기 상자에 계정을 입력한 다음, 계정을 선택합니다.
- Lightning 레코드 페이지를 클릭합니다.
- 활성 계정 레코드 페이지를 선택합니다.
- 편집을 클릭합니다.
- 구성 요소 탭에서 작업 시작 관리자 구성 요소를 페이지 캔버스로 끌어옵니다.
- 작업 시작 관리자 구성 요소를 선택한 상태에서 속성 창을 확인합니다.
- 작업 시작 관리자 배포 필드에서 생성한 작업 시작 관리자 배포를 검색하여 선택합니다.
- 변경 사항을 저장하고 활성화합니다.
이제 작업 시작 관리자 구성 요소가 계정 페이지에 나타납니다. 서비스 담당자는 구성 요소 내에서 검색 막대를 사용하여 필수 서비스 프로세스를 찾고 프로세스를 즉시 열 수 있습니다. 카드 관련 서비스 프로세스를 설정하는 경우 카드 레코드 페이지에 작업 시작 관리자 구성 요소를 추가할 수도 있습니다.
다음 사항도 참조:
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