Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Konfigurere Handlingsstarter for tjenesteprosesser

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Konfigurere Handlingsstarter for tjenesteprosesser

            Gi servicerepresentanter mulighet til å finne og starte serviceprosesser ved å bruke Handlingsstarter-komponenten. Opprett en distribusjon som grupperer tjenestehandlingene, og legg deretter til Handlingsstarter på Konto-postsiden.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Financial Services Cloud og Unified Catalog.
            Nødvendig brukertillatelse
            Slik knytter du Omnikanter for tjenesteprosesser til en Handlingsstarter-distribusjon: Tilpasse program
            1. Opprett en handlingsstarterdistribusjon.
              1. Skriv inn Handlingsstarter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Handlingsstarter.
              2. Rediger en distribusjon, eller klikk på Ny distribusjon.
              3. Klikk på Neste.
              4. Skriv inn en etikett og et API-navn for distribusjonen.
              5. Velg Omniskript under Veiledning som skal vises.
              6. Klikk på Neste.
              7. Flytt konto fra Tilgjengelige objekter til Valgte objekter.

                De valgte objektene bestemmer hvilke objekter du kan vise handlingen i.

              8. Klikk på Neste.
              9. Velg det spesifikke Omnikanal-skriptet for tjenesteprosessen under Velg handlinger som skal legges til.

                Se Artikler og komponenter for finansielle tjenesteprosesser for å finne nøyaktig navnet på Omnikanal som kreves for tjenesteprosessen.

              10. Klikk på Neste.
              11. Lagre endringene.
            2. Legg til handlingsstarteren på kontopostsiden.
              1. Klikk på Objektbehandling i Oppsett.
              2. Skriv inn Konto i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Konto.
              3. Klikk på Lightning-postsider.
              4. Velg den aktive kontopostsiden.
              5. Klikk på Rediger.
              6. Dra Handlingsstarter-komponenten fra Komponenter-fanen til sidelerretet.
              7. Når Handlingsstarter-komponenten er valgt, ser du i Egenskaper-ruten.
              8. Søk etter og velg handlingsstarterdistribusjonen som du opprettet, i Handlingsstarterdistribusjon-feltet.
              9. Lagre og aktiver endringene.

            Handlingsstarter-komponenten vises nå på Konto-siden. Servicerepresentanter kan bruke søkefeltet i komponenten til å finne den nødvendige serviceprosessen og åpne prosessen umiddelbart. Hvis du konfigurerer kortrelaterte tjenesteprosesser, kan du også legge til handlingsstarterkomponenten på kortpostsiden.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article