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            Configurar o Iniciador de ação para processos de serviço

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar o Iniciador de ação para processos de serviço

            Permita que os representantes de serviço localizem e iniciem processos de serviço usando o componente Iniciador de ação. Crie uma implantação que agrupe suas ações de serviço e adicione o Iniciador de ação à página de registro da Conta.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com o Financial Services Cloud e o Catálogo unificado.
            Permissões de usuário necessárias
            Para associar OmniScripts para processos de serviço a uma implantação do Iniciador de ação: Personalizar aplicativo
            1. Crie uma implantação do Iniciador de ação.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Iniciador de ação e selecione Iniciador de ação.
              2. Edite uma implantação ou clique em Nova implantação.
              3. Clique em Avançar.
              4. Insira um rótulo e um nome de API para a implantação.
              5. Em Orientação a mostrar, selecione OmniScripts.
              6. Clique em Avançar.
              7. Mova a conta de Objetos disponíveis para Objetos selecionados.

                Os objetos selecionados determinam os objetos em que você pode mostrar a ação.

              8. Clique em Avançar.
              9. Em Selecionar ações para adicionar, selecione o OmniScript específico para seu processo de serviço.

                Consulte Artigos e componentes de processos de serviço financeiro para obter o nome exato do OmniScript necessário para seu processo de serviço.

              10. Clique em Avançar.
              11. Salve suas alterações.
            2. Adicione o iniciador de ação à página de registro da conta.
              1. Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
              2. Na caixa Busca rápida, insira Conta e selecione Conta.
              3. Clique em Páginas de registro do Lightning.
              4. Selecione sua página de registro de conta ativa.
              5. Clique em Editar.
              6. Na guia Componentes, arraste o componente Iniciador de ação para a tela da página.
              7. Com o componente Iniciador de ação selecionado, veja o painel Propriedades.
              8. No campo Implantação do Iniciador de ação, pesquise e selecione a implantação do Iniciador de ação que você criou.
              9. Salve e ative suas alterações.

            O componente Iniciador de ação agora aparece na página Conta. Os representantes de serviço podem usar a barra de pesquisa no componente para localizar o processo de serviço necessário e abrir o processo imediatamente. Se você estiver configurando processos de serviço relacionados a cartão, também poderá adicionar o componente do iniciador de ação à página de registro do cartão.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article