Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Konfigurera åtgärdsöppnaren för serviceprocesser

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Konfigurera åtgärdsöppnaren för serviceprocesser

            Låt servicerepresentanter hitta och starta serviceprocesser med hjälp av komponenten Åtgärdsöppnare. Skapa en distribuering som grupperar dina serviceåtgärder och lägg sedan till Åtgärdsöppnaren på postsidan Konto.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med Financial Services Cloud och enhetlig katalog.
            Användarbehörigheter som krävs
            Associera Omniscripts för serviceprocesser med en distribuering av Åtgärdsöppnaren: Anpassa applikation
            1. Skapa en åtgärdsöppnaredistribuering.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Åtgärdsöppnare och välj sedan Åtgärdsöppnare.
              2. Redigera en distribuering eller klicka på Ny distribuering.
              3. Klicka på Nästa.
              4. Ange en etikett och ett API-namn för distribueringen.
              5. I Vägledning att visa, välj Omniscripts.
              6. Klicka på Nästa.
              7. Flytta Konto från Tillgängliga objekt till Valda objekt.

                De valda objekten bestämmer de objekt där du kan visa åtgärden.

              8. Klicka på Nästa.
              9. I Välj åtgärder att lägga till, välj det specifika Omniscript för din serviceprocess.

                Se Artefakter och komponenter för finansiella serviceprocesser för det exakta namnet på det Omniscript som behövs för din serviceprocess.

              10. Klicka på Nästa.
              11. Spara dina ändringar.
            2. Lägg till åtgärdsöppnaren på kontopostsidan.
              1. I Inställningar, klicka på Objekthanterare.
              2. I rutan Snabbsökning, skriv Konto och välj sedan Konto.
              3. Klicka på Lightning Postsidor.
              4. Välj din aktiva kontopostsida.
              5. Klicka på Redigera.
              6. Från fliken Komponenter, dra komponenten Åtgärdsöppnare till sidans arbetsyta.
              7. Med komponenten Åtgärdsöppnare vald, titta på rutan Egenskaper.
              8. I fältet Distribuering av åtgärdsöppnare, sök efter och välj den distribuering av åtgärdsöppnare som du skapade.
              9. Spara och aktivera dina ändringar.

            Komponenten Åtgärdsöppnare visas nu på sidan Konto. Servicerepresentanter kan använda sökfältet i komponenten för att hitta den serviceprocess som behövs och öppna processen direkt. Om du konfigurerar kortrelaterade serviceprocesser kan du även lägga till åtgärdsöppnarkomponenten på kortpostsidan.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article