設定服務流程的動作啟動器
使用「動作啟動器」元件讓服務代表尋找並啟動服務流程。建立將您的服務動作分組的部署,然後將「動作啟動器」新增至「帳戶」記錄頁面。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Financial Services Cloud 和「統一目錄」的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立服務流程的 Omniscript 與動作啟動器部署的關聯: | 自訂應用程式 |
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建立動作啟動器部署。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Action Launcher,然後選取「Action Launcher」。
- 編輯部署,或按一下「新增部署」。
- 按一下「下一步」。
- 輸入部署的標籤和 API 名稱。
- 在「要顯示的指引」中,選取「Omniscript」。
- 按一下「下一步」。
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將帳戶從可用的物件移至選取的物件。
所選物件會決定您可以顯示動作的物件。
- 按一下「下一步」。
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在「選取要新增的動作」中,選取您服務流程的特定 Omniscript。
請參閱「財務服務流程成品和元件」,以取得服務流程所需的確切 Omniscript 名稱。
- 按一下「下一步」。
- 請儲存您的變更。
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將動作啟動器新增至帳戶記錄頁面。
- 在「設定」中，按一下「物件管理員」。
- 在「快速尋找」方塊中,輸入 帳戶,然後選取「帳戶」。
- 按一下「Lightning 記錄頁面」。
- 選取您的啟用中帳戶記錄頁面。
- 按一下「編輯」。
- 從「元件」索引標籤中,將「動作啟動器」元件拖曳至頁面畫布。
- 選取「動作啟動器」元件後,查看「內容」窗格。
- 在「動作啟動器部署」欄位中,搜尋並選取您建立的動作啟動器部署。
- 儲存並啟用您的變更。
「動作啟動器」元件現在會顯示在「帳戶」頁面上。服務代表可以使用元件內的搜尋列尋找所需的服務流程,並立即開啟流程。如果您要設定與卡片相關的服務流程,您也可以將動作啟動器元件新增至卡片記錄頁面。
另請參照：
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