breadcrumbDescription
Opsætning og konfiguration af finansielle tjenesteprocesser i forenet katalog
Konfigurer hvert aspekt af dine serviceprocesser. Tilslut registreringsformularer til fuldførelsesforløb for at give dine sagshandlers de nøjagtige værktøjer, de har brug for til at behandle serviceprocesanmodninger.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Financial Services Cloud og Unified Catalog. |
Krævet opsætning efter serviceproces
Hvis du vil opsætte en finansiel tjenesteproces, skal du udføre et sæt almindelige opsætningsopgaver efterfulgt af eventuelle specifikke opgaver, der kræves for din entydige tjeneste. Find din målserviceproces i denne tabel for at bestemme de nøjagtige opgaver, som du skal udføre for at konfigurere en serviceproces.
| Serviceproces | Påkrævet opsætning |
|---|---|
| Alle serviceprocesser |
|
| Overfør midler til egen konto | |
| Administration af transaktionsdiskussion | |
| Start køretøjets første meddelelse om tab | |
| Rapporter for første gang om tab for husejere | |
| Adresseopdatering | |
| Rediger faktureringscyklus | |
| Lås eller lås kort op | |
| Administrer modtagere | |
| Administrer kortanvendelse | |
| Administrer kreditbegrænsningstjeneste | |
| Bestillingscheckliste | |
| Adviser rejseplaner | |
| Anmod om udbetaling af lån | |
| Start køretøjets første meddelelse om tab | |
| Rapporter for første gang om tab for husejere | |
| Ejendomsplanlægning | |
| Start automatisk kundekontooverførsel | |
| Administrer modtagere for Wealth Banking | |
| Administrer permanente instruktioner for Wealth Banking | |
| Opsæt krævet mindste fordeling | |
| Opdater profil | |
| Overfør midler til egen konto | |
| Adresseopdatering | |
| Administrer kreditgrænse | |
| Opsæt krævet mindste fordeling | |
| Opdater profil | |
| Gebyromdrejning | |
| Anmod om forsikringsbevis |
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
