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Einrichtung und Konfiguration von Finanzserviceprozessen im einheitlichen Katalog
Konfigurieren Sie jeden Aspekt Ihrer Serviceprozesse. Verbinden Sie Aufnahmeformulare mit Abwicklungs-Flows, um Ihren Sachbearbeitern genau die Tools an die Hand zu geben, die sie zum Verarbeiten von Serviceprozessanforderungen benötigen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Financial Services Cloud und dem einheitlichen Katalog. |
Erforderliche Einrichtung nach Serviceprozess
Führen Sie zum Einrichten eines Finanzserviceprozesses eine Reihe allgemeiner Setup-Aufgaben aus, gefolgt von allen spezifischen Aufgaben, die für Ihren individuellen Service erforderlich sind. Suchen Sie in dieser Tabelle nach Ihrem Zielserviceprozess, um die genauen Aufgaben zu bestimmen, die Sie zum Konfigurieren eines Serviceprozesses ausführen sollten.
| Serviceprozess | Erforderliches Setup |
|---|---|
| Alle Serviceprozesse |
|
| Übertragen von Mitteln auf eigenes Konto | |
| Verwaltung der Transaktionsstreitigkeit | |
| Initiieren der ersten Verlustanzeige des Fahrzeugs | |
| Melden der ersten Verlustanzeige für Hausbesitzer | |
| Adressaktualisierung | |
| Abrechnungszyklus ändern | |
| Karte sperren oder entsperren | |
| Verwalten von Begünstigten | |
| Kartennutzung verwalten | |
| Kreditlimit-Service verwalten | |
| Auftragsscheckbuch | |
| Benachrichtigen von Reiseplänen | |
| Darlehensauszahlung anfordern | |
| Initiieren der ersten Verlustanzeige des Fahrzeugs | |
| Melden der ersten Verlustanzeige für Hausbesitzer | |
| Nachlassplanung | |
| Initiieren der automatisierten Kundenaccount-Übertragung | |
| Verwalten von Begünstigten für Wealth Banking | |
| Verwalten von ständigen Anweisungen für Wealth Banking | |
| Einrichten der erforderlichen Mindestverteilung | |
| Profil aktualisieren | |
| Übertragen von Mitteln auf eigenes Konto | |
| Adressaktualisierung | |
| Kreditobergrenze verwalten | |
| Einrichten der erforderlichen Mindestverteilung | |
| Profil aktualisieren | |
| Gebührenrückbuchung | |
| Versicherungsnachweis anfordern |
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