통합 카탈로그의 금융 서비스 프로세스 설정 및 구성
서비스 프로세스의 모든 측면을 구성합니다. 인테이크 양식을 처리 플로에 연결하여 사례 처리 담당자에게 서비스 프로세스 요청을 처리하는 데 필요한 정확한 도구를 제공합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Financial Services Cloud 및 통합 카탈로그가 포함된 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition. |
서비스 프로세스별 필수 설정
금융 서비스 프로세스를 설정하려면 일련의 일반적인 설정 과업을 완료한 다음, 고유한 서비스에 필요한 특정 과업을 완료합니다. 이 표에서 대상 서비스 프로세스를 찾고 서비스 프로세스를 구성하기 위해 수행해야 하는 정확한 과업을 결정합니다.
| 서비스 프로세스 | 필수 설정 |
|---|---|
| 모든 서비스 프로세스 | |
| 소유 계정에 자금 이전 | |
| 거래 분쟁 관리 | |
| 차량 손실 첫 번째 통지 시작 | |
| 주택 소유자에 대한 첫 번째 손실 알림 보고 | |
| 주소 업데이트 | |
| 청구 주기 변경 | |
| 카드 잠금 또는 잠금 해제 | |
| 수익자 관리 | |
| 카드 사용 관리 | |
| 신용 한도 서비스 관리 | |
| 주문 확인란 | |
| 이동 계획 알림 | |
| 대출 지급 내역서 요청 | |
| 차량 손실 첫 번째 통지 시작 | |
| 주택 소유자에 대한 첫 번째 손실 알림 보고 | |
| 부동산 계획 | |
| 자동 고객 계정 전송 시작 | |
| Wealth Banking용 수익자 관리 | |
| Wealth Banking에 대한 기본 지침 관리 | |
| 필수 최소 배포 설정 | |
| 프로필 업데이트 | |
| 소유 계정에 자금 이전 | |
| 주소 업데이트 | |
| 신용 한도 관리 | |
| 필수 최소 배포 설정 | |
| 프로필 업데이트 | |
| 수수료 취소 | |
| 보험 증거 요청 |
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
