Set-up en configuratie voor financiƫle-serviceprocessen in Gecombineerde catalogus
Configureer elk aspect van uw serviceprocessen. Verbind intakeformulieren met leveringsstromen om uw casehandlers de exacte tools te bieden die ze nodig hebben om serviceprocesaanvragen te verwerken.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met Financial Services Cloud en Gecombineerde catalogus. |
Vereiste set-up per serviceproces
Voltooi voor het instellen van een financieel serviceproces een set veelvoorkomende set-uptaken gevolgd door eventuele specifieke taken die vereist zijn voor uw unieke service. Zoek uw doelserviceproces in deze tabel om de exacte taken te bepalen die u moet uitvoeren om een serviceproces te configureren.
| Serviceproces | Verplichte set-up |
|---|---|
| Alle serviceprocessen |
|
| Middelen overdragen naar eigen rekening | |
| Transactiegeschillenbeheer | |
| Eerste kennisgeving van verlies van voertuig starten | |
| Eerste melding van verlies melden voor huiseigenaars | |
| Adres bijwerken | |
| Factureringscyclus wijzigen | |
| Kaart vergrendelen of ontgrendelen | |
| Begunstigden beheren | |
| Kaartgebruik beheren | |
| Kredietlimietservice beheren | |
| Ordercontroleboek | |
| Reisplannen informeren | |
| Afbetalingsafschrift lening aanvragen | |
| Eerste kennisgeving van verlies van voertuig starten | |
| Eerste melding van verlies melden voor huiseigenaars | |
| Landgoedplanning | |
| Geautomatiseerde overdracht van klantaccount starten | |
| Begunstigden beheren voor Wealth Banking | |
| Permanente instructies voor Wealth Banking beheren | |
| Vereiste minimale distributie instellen | |
| Profiel bijwerken | |
| Middelen overdragen naar eigen rekening | |
| Adres bijwerken | |
| Kredietlimiet beheren | |
| Vereiste minimale distributie instellen | |
| Profiel bijwerken | |
| Kosten terugdraaien | |
| Verzekeringsbewijs aanvragen |
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
