Configuração e configuração para processos de serviço financeiro no Catálogo unificado
Configure todos os aspectos de seus processos de serviço. Conecte formulários de entrada a fluxos de processamento para fornecer aos manipuladores de caso as ferramentas exatas de que eles precisam para processar solicitações de processo de serviço.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com o Financial Services Cloud e o Catálogo unificado. |
Configuração necessária por processo de serviço
Para configurar um processo de serviço financeiro, conclua um conjunto de tarefas de configuração comuns seguidas por qualquer tarefa específica exigida para seu serviço exclusivo. Localize seu processo de serviço de destino nessa tabela para determinar as tarefas exatas que você deve realizar para configurar um processo de serviço.
| Processo de serviço | Configuração necessária |
|---|---|
| Todos os processos de serviço |
|
| Transferir fundos para sua própria conta | |
| Gerenciamento de disputa de transação | |
| Iniciar primeira notificação de perda do veículo | |
| Relatar primeiro aviso de perda para proprietários de imóvel | |
| Atualização de endereço | |
| Alterar ciclo de faturamento | |
| Bloquear ou desbloquear cartão | |
| Gerenciar beneficiários | |
| Gerenciar o uso do cartão | |
| Gerenciar serviço de limite de crédito | |
| Catálogo de verificação do pedido | |
| Notificar planos de viagem | |
| Solicitar extrato de pagamento do empréstimo | |
| Iniciar primeira notificação de perda do veículo | |
| Relatar primeiro aviso de perda para proprietários de imóvel | |
| Planejamento de propriedade | |
| Iniciar transferência automatizada de conta do cliente | |
| Gerenciar beneficiários para patrimonial banking | |
| Gerenciar instruções permanentes para patrimonial banking | |
| Configurar a distribuição mínima necessária | |
| Atualizar perfil | |
| Transferir fundos para sua própria conta | |
| Atualização de endereço | |
| Gerenciar limite de crédito | |
| Configurar a distribuição mínima necessária | |
| Atualizar perfil | |
| Reversão da tarifa | |
| Solicitar comprovação de seguro |
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