Konfiguration och konfigurering för Financial Service-processer i enhetlig katalog
Konfigurera varje aspekt av dina serviceprocesser. Anslut intagningsformulär till uppfyllandeflöden för att ge dina handläggare de exakta verktyg de behöver för att bearbeta serviceprocessbegäranden.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med Financial Services Cloud och enhetlig katalog. |
Obligatorisk konfiguration efter serviceprocess
För att konfigurera en ekonomisk serviceprocess, utför en uppsättning vanliga konfigurationsuppgifter följt av specifika uppgifter som behövs för din unika tjänst. Hitta din målserviceprocess i denna tabell för att avgöra de exakta uppgifterna som du ska utföra för att konfigurera en serviceprocess.
| Serviceprocess | Obligatorisk konfiguration |
|---|---|
| Alla serviceprocesser |
|
| Överför medel till eget konto | |
| Hantering av transaktionstvister | |
| Initiera första meddelande om förlust av fordon | |
| Rapportera första meddelande om förlust för husägare | |
| Adressuppdatering | |
| Ändra faktureringscykel | |
| Lås eller lås upp kort | |
| Hantera mottagare | |
| Hantera kortanvändning | |
| Hantera kreditgränstjänst | |
| Ordercheckbok | |
| Meddela resplaner | |
| Begär utdrag om återbetalning av lån | |
| Initiera första meddelande om förlust av fordon | |
| Rapportera första meddelande om förlust för husägare | |
| Fastighetsplanering | |
| Inled automatiserad kundkontoöverföring | |
| Hantera mottagare för Wealth Banking | |
| Hantera stående instruktioner för Wealth Banking | |
| Konfigurera minsta distribution som behövs | |
| Uppdatera profil | |
| Överför medel till eget konto | |
| Adressuppdatering | |
| Hantera kreditgräns | |
| Konfigurera minsta distribution som behövs | |
| Uppdatera profil | |
| Avgiftsåterföring | |
| Begär försäkringsbevis |
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
