Configurar definiciones de servicio de contexto para procesos de servicio
Sincronice sus formularios de admisión con sus registros de Salesforce para rellenar automáticamente detalles de clientes conocidos. La configuración de estas conexiones garantiza que captura y enruta cualquier nuevo dato a los campos de destino apropiados.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Financial Services Cloud y Catálogo unificado. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y activar una definición de contexto: | Diseñador de gestión de catálogo de productos O Extensión de Financial Services Cloud O Servicio FSC |
Algunos procesos de servicio utilizan un modelo de datos predefinido para almacenar información compleja. Para utilizar el modelo de datos predefinido, configure definiciones de contexto. Las definiciones de contexto conectan sus registros de Salesforce con el formulario de admisión de servicio. La asignación de lectura aporta datos de clientes existentes al formulario. La asignación de escritura guarda los datos enviados en el formulario en los campos de Salesforce correctos. La generación de las clases Apex requeridas proporciona el código para ejecutar estas transferencias de datos.
Complete la configuración de definición de contexto antes de instalar la plantilla de proceso de servicio.
Realice esta tarea solo si está configurando estos procesos de servicio:
- Transferir fondos a cuenta propia
- Gestión de conflictos de transacciones
- Iniciar primer aviso de pérdida de vehículo
- Reportar primer aviso de pérdida para propietarios
Antes de empezar, asigne los conjuntos de permisos Administrador de servicio de contexto y Tiempo de ejecución de servicio de contexto a sus usuarios. Consulte Gestionar asignaciones de conjuntos de permisos.
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de Field Service y luego seleccione Configuración de Field Service.
-
Active Definiciones de contexto.
Después de activar este parámetro, bajo Definiciones de contexto en Configuración, puede ver las definiciones de contexto FNOLContext__stdctx, TfrFundCtxt__stdctx y TrxnDisputeCtx__stdctx.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Catálogo unificado y, a continuación, seleccione Catálogo unificado.
- En la sección Definiciones de contexto para Catálogo unificado, haga clic en Nuevo.
- Seleccione la definición de contexto relevante para su proceso de servicio. Por ejemplo, seleccione TfrFundCtxt__stdctx como la definición de contexto para el proceso de servicio Transferir fondos a cuenta propia. Seleccione TrxnDisputeCtx__stdctx como la definición de contexto para el proceso de servicio Gestión de conflictos de transacciones. Seleccione FNOLContext__stdctx como la definición de contexto para el proceso de servicio Iniciar primer aviso de pérdida de vehículo o Reportar primer aviso de pérdida para propietarios.
- Seleccione los valores predeterminados para asignación de lectura y asignación de escritura.
-
Haga clic en + Nueva clase Apex.
Esta acción abre un diálogo para generar automáticamente las clases Apex necesarias basándose en la definición de contexto.
- Copie el código Apex generado.
- En una nueva ficha del navegador, vaya a Clases Apex en Configuración y cree una clase Apex utilizando el código copiado.
- Vuelva al diálogo de generación y luego haga clic en Siguiente nodo para ir a la siguiente clase de Apex generada.
- Copie el código y cree la siguiente clase Apex en Configuración. Repita este proceso hasta que cree todas las clases Apex generadas.
- Vuelva a cargar la página de configuración de Catálogo unificado para registrar las clases recién creadas.
- En la sección Definiciones de contexto para Catálogo unificado, vuelva a hacer clic en Nuevo.
- Seleccione su definición de contexto, la asignación de lectura y la asignación de escritura.
- En el campo Clase Apex, seleccione la última clase Apex que creó para el proceso de servicio.
- Guarde sus cambios.
