Context Service -määritelmien määrittäminen palveluprosesseille
Synkronoi vastaanottolomakkeesi Salesforce-tietueidesi kanssa täyttääksesi asiakkaan tunnetut tiedot automaattisesti valmiiksi. Näiden yhteyksien määrittäminen varmistaa, että keräät ja reitität uusia tietoja asiaankuuluviin kohdekenttiin.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa Financial Services Cloudilla ja yhtenäistetyllä katalogilla. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Kontekstimääritelmän luominen ja aktivoiminen: | Tuotekatalogien hallinnan suunnitteluohjelma TAI Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC-palvelu |
Jotkin palveluprosessit käyttävät esimääritettyä datamallia monimutkaisten tietojen säilyttämiseen. Jos haluat käyttää esimääritettyä datamallia, määritä context-määritelmät. Kontekstimääritelmät yhdistävät Salesforce-tietueesi palvelun vastaanottolomakkeeseen. Luku-kartoitus tuo olemassa olevat asiakastiedot lomakkeeseen. Kirjoituskartoitus tallentaa lomakkeessa lähetetyt tiedot oikeisiin Salesforce-kenttiin. Vaadittujen Apex luominen tarjoaa koodin näiden datan siirtojen suorittamiseen.
Suorita kontekstimääritelmän kokoonpano ennen palveluprosessien mallin asentamista.
Suorita tämä tehtävä vain, jos olet määrittämässä näitä palveluprosesseja:
- Varojen siirtäminen omalle tilille
- Transaktioiden riitojen hallinta
- Ajoneuvon ensimmäisen häviöilmoituksen lähettäminen
- Ensimmäisen häviöilmoituksen raportointi asunnon omistajille
Kohdista Context Service Admin- ja Context Service Runtime -käyttöoikeusjoukot käyttäjillesi ennen aloittamista. Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeusjoukkojen kohdistamisen hallinta.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Context Service -asetukset ja valitse sitten Context Service -asetukset.
-
Ota käyttöön kontekstimääritykset.
Kun olet ottanut tämän asetuksen käyttöön, näet Määritykset-valikon Kontekstimääritelmät-osiossa FNOLContext__stdctx-, TfrFundCtxt__stdctx- ja TrxnDisputeCtx__stdctx-kontekstimääritelmät.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhtenäistetty katalogi ja valitse sitten Yhtenäistetty katalogi.
- Napsauta Yhtenäistetyn katalogin kontekstin määritelmät -osiosta Uusi.
- Valitse palveluprosessiisi liittyvä kontekstimääritelmä. Valitse esimerkiksi kontekstimääritelmäksi TfrFundCtxt__stdctx Siirrä varoja omistettuun tiliin -palveluprosessille. Valitse Transaction Dispute Management -palveluprosessin kontekstimääritelmäksi TrxnDisputeCtx__stdctx. Valitse kontekstimääritelmäksi FNOLContext__stdctx käynnistääksesi ajoneuvon ensimmäisen häviöilmoituksen tai raportoidaksesi ensimmäisen häviöilmoituksen omistajille.
- Valitse oletusarvot luku- ja kirjoituskartoitukselle.
-
Napsauta + Uusi Apex-luokka.
Tämä toiminto avaa dialogin, joka luo automaattisesti tarvittavat Apex asiayhteyden määritelmän perusteella.
- Kopioi luotu Apex.
- Avaa Määritykset-valikon Uusi selain -välilehdestä Apex ja luo Apex käyttämällä kopioitua koodia.
- Palaa generoinnin valintaikkunaan ja napsauta sitten Seuraava noodi siirtyäksesi seuraavaan luotuun Apex-luokkaan.
- Kopioi koodi ja luo seuraava Apex Määritykset-valikosta. Toista tämä prosessi, kunnes luot kaikki luodut Apex.
- Lataa yhtenäistetty katalogi -määrityssivu uudelleen rekisteröidäksesi juuri luodut luokat.
- Napsauta Unified Catalog Context Definitions -osiosta Uusi uudelleen.
- Valitse kontekstin määritelmä, luku- ja kirjoituskartoitus.
- Valitse Apex edellinen palveluprosessille luomasi Apex
- Tallenna muutokset.
