서비스 프로세스에 대한 컨텍스트 서비스 정의 구성
인테이크 양식을 Salesforce 레코드와 동기화하여 알려진 고객 세부 사항을 자동으로 미리 채웁니다. 이러한 연결을 설정하면 새 데이터를 수집하고 적절한 대상 필드로 라우팅할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Financial Services Cloud 및 통합 카탈로그가 포함된 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 컨텍스트 정의 만들기 및 활성화: | 제품 카탈로그 관리 디자이너 또는 Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 서비스 |
특정 서비스 프로세스는 사전 정의된 데이터 모델을 사용하여 복잡한 정보를 저장합니다. 사전 정의된 데이터 모델을 사용하려면 컨텍스트 정의를 구성합니다. 컨텍스트 정의는 Salesforce 레코드를 서비스 접수 양식과 연결합니다. 읽기 매핑은 기존 고객 데이터를 양식으로 가져옵니다. 쓰기 매핑은 양식에 제출된 데이터를 올바른 Salesforce 필드에 저장합니다. 필요한 Apex 클래스를 생성하면 해당 데이터 전송을 실행할 코드가 제공됩니다.
서비스 프로세스 템플릿을 설치하기 전에 컨텍스트 정의 구성을 완료합니다.
다음 서비스 프로세스를 설정하는 경우에만 이 과업을 수행합니다.
- 소유 계정에 자금 이전
- 거래 분쟁 관리
- 차량 손실 첫 번째 통지 시작
- 주택 소유자에 대한 첫 번째 손실 알림 보고
시작하기 전에 컨텍스트 서비스 관리자 및 컨텍스트 서비스 런타임 권한 집합을 사용자에게 할당합니다. 권한 집합 할당 관리를 참조하십시오.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 컨텍스트 서비스 설정을 입력한 다음, 컨텍스트 서비스 설정을 선택합니다.
-
컨텍스트 정의를 설정합니다.
이 설정을 활성화한 후 설정의 컨텍스트 정의 아래에서 FNOLContext__stdctx, TfrFundCtxt__stdctx, TrxnDisputeCtx__stdctx 컨텍스트 정의를 볼 수 있습니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 통합 카탈로그를 입력한 다음, 통합 카탈로그를 선택합니다.
- 통합 카탈로그의 컨텍스트 정의 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 서비스 프로세스와 관련이 있는 컨텍스트 정의를 선택합니다. 예를 들어, 자체 계정에 자금 전송 서비스 프로세스의 컨텍스트 정의로 TfrFundCtxt__stdctx를 선택합니다. 거래 분쟁 관리 서비스 프로세스의 컨텍스트 정의로 TrxnDisputeCtx__stdctx를 선택합니다. 차량 첫 번째 손실 알림 시작 또는 주택 소유자를 위한 첫 번째 손실 알림 보고 서비스 프로세스의 컨텍스트 정의로 FNOLContext__stdctx를 선택합니다.
- 읽기 매핑 및 쓰기 매핑의 기본값을 선택합니다.
-
+ 새 Apex 클래스를 클릭합니다.
이 작업은 컨텍스트 정의를 기반으로 필요한 Apex 클래스를 자동으로 생성하는 대화 상자를 엽니다.
- 생성된 Apex 코드를 복사합니다.
- 새 브라우저 탭에서 설정의 Apex 클래스로 이동하여 복사한 코드를 사용하여 Apex 클래스를 만듭니다.
- 생성 대화 상자로 돌아가서 다음 노드를 클릭하여 다음에 생성된 Apex 클래스로 이동합니다.
- 코드를 복사하고 설정에서 다음 Apex 클래스를 만듭니다. 생성된 모든 Apex 클래스를 만들 때까지 이 프로세스를 반복합니다.
- 통합 카탈로그 설정 페이지를 다시 로드하여 새로 만든 클래스를 등록합니다.
- 통합 카탈로그의 컨텍스트 정의 섹션에서 새로 만들기를 다시 클릭합니다.
- 컨텍스트 정의, 읽기 매핑, 쓰기 매핑을 선택합니다.
- Apex 클래스 필드에서 서비스 프로세스에 대해 만든 마지막 Apex 클래스를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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