Contextservicedefinities configureren voor serviceprocessen
Synchroniseer uw intakeformulieren met uw Salesforce-records om bekende klantgegevens automatisch vooraf in te vullen. Het instellen van deze verbindingen garandeert dat u alle nieuwe gegevens vastlegt en naar de juiste doelvelden routeert.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met Financial Services Cloud en Gecombineerde catalogus. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een contextdefinitie maken en activeren: | Ontwerper van productcatalogusbeheer OF Financial Services Cloud-extensie OF FSC-service |
Bepaalde serviceprocessen gebruiken een vooraf gedefinieerd gegevensmodel om complexe informatie op te slaan. Configureer voor het gebruik van het vooraf gedefinieerde gegevensmodel contextdefinities. Contextdefinities verbinden uw Salesforce-records met het service-intakeformulier. De leestoewijzing brengt bestaande klantgegevens in het formulier. De schrijftoewijzing slaat de in het formulier ingediende gegevens op in de juiste Salesforce-velden. Het genereren van de vereiste Apex klassen biedt de code om deze gegevensoverdrachten uit te voeren.
Voltooi de configuratie van de contextdefinitie voordat u de serviceprocessjabloon installeert.
Voer deze taak alleen uit als u deze serviceprocessen instelt:
- Middelen overdragen naar eigen rekening
- Transactiegeschillenbeheer
- Eerste kennisgeving van verlies van voertuig starten
- Eerste melding van verlies melden voor huiseigenaars
Voordat u begint, wijst u de machtigingensets Beheerder van contextservice en Runtime van contextservice toe aan uw gebruikers. Zie Toewijzingen van machtigingensets beheren.
- Geef vanuit Set-up Contextservice-instellingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Contextservice-instellingen.
-
Schakel Contextdefinities in.
Nadat u deze instelling hebt ingeschakeld, kunt u onder Contextdefinities in Set-up de contextdefinities FNOLContext__stdctx, TfrFundCtxt__stdctx en TrxnDisputeCtx__stdctx zien.
- Geef vanuit Set-up Gecombineerde catalogus op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Gecombineerde catalogus.
- Klik in de sectie Contextdefinities voor gecombineerde catalogus op Nieuw.
- Selecteer de contextdefinitie die relevant is voor uw serviceproces. Selecteer bijvoorbeeld TfrFundCtxt__stdctx als de contextdefinitie voor het serviceproces Fondsen overdragen naar eigen rekening. Selecteer TrxnDisputeCtx__stdctx als de contextdefinitie voor het serviceproces Transactiegeschillenbeheer. Selecteer FNOLContext__stdctx als de contextdefinitie voor het serviceproces Eerste melding van verlies van voertuig starten of Eerste melding van verlies melden voor huiseigenaren.
- Selecteer de standaardwaarden voor lezen en schrijven van toewijzingen.
-
Klik op + Nieuwe Apex klasse.
Deze actie opent een dialoogvenster om automatisch de benodigde Apex klassen te genereren op basis van de contextdefinitie.
- Kopieer de gegenereerde Apex code.
- Ga in een nieuw browsertabblad naar Apex klassen in Set-up en maak een Apex klasse met behulp van de gekopieerde code.
- Ga terug naar het dialoogvenster voor genereren en klik vervolgens op Volgende Knooppunt om naar de volgende gegenereerde Apex klasse te gaan.
- Kopieer de code en maak de volgende Apex klasse in Set-up. Herhaal dit proces totdat u alle gegenereerde Apex klassen hebt gemaakt.
- Laad de set-uppagina van de Verenigde catalogus opnieuw om de nieuw gemaakte klassen te registreren.
- Klik in de sectie Contextdefinities voor gecombineerde catalogus opnieuw op Nieuw.
- Selecteer uw contextdefinitie, leestoewijzing en schrijftoewijzing.
- Selecteer in het veld Apex klasse de laatste Apex klasse die u voor het serviceproces hebt gemaakt.
- Sla uw wijzigingen op.
